13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002076040
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
61 檔
58.2%
Q3 2025の報告期間中、Charter Capital Management, LLC\DE（CIK: 0002076040）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 61 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Charter Capital Management, LLC\DEは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 22 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IJH, VYM, PRF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 30.54% | +0.75% | +0.81% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 14.67% | -0.58% | +4.35% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 14.01% | +0.30% | +2.52% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.48% | -0.48% | +4.02% | |
| 5 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-その他 | 4.26% | -0.15% | +1.53% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.82% | +0.23% | +5.55% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.51% | +0.10% | +10.73% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.99% | -0.15% | +5.42% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.08% | +0.80% | |
| 10 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.12% | -0.18% | — | |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.09% | +0.08% | +8.05% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.93% | -0.01% | +0.31% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.85% | -0.11% | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | -0.08% | -1.07% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.76% | +0.03% | +4.98% | |
| 16 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 17 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.60% | +0.11% | -9.99% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.02% | +0.95% | |
| 19 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.56% | -0.08% | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.02% | -1.26% | |
| 21 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.05% | +4.55% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.44% | — | +5.69% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.41% | — | — | |
| 25 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | -5.13% | |
| 26 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.37% | -0.06% | +1.13% | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.04% | +0.01% | |
| 28 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 29 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 0.32% | — | -14.93% | |
| 30 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | +18.36% | |
| 31 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.32% | +0.01% | +62.41% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.03% | +6.10% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +2.80% | |
| 34 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 株式-IT | 0.30% | -0.01% | — | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.07% | -5.84% | |
| 36 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.30% | +0.02% | — | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.08% | -3.83% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 39 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 0.28% | -0.02% | — | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.04% | — | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.25% | -0.03% | +2.69% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.03% | -5.83% | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.23% | -0.01% | — | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.04% | — | |
| 47 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.21% | — | — | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.21% | +0.31% | +19.14% | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Charter Capital Management, LLC\DE の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 61 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IJH (30.5%)、VYM (14.7%)、PRF (14.0%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 30.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQ
市值: $52.6万
今期最大全売却 / 減却
JNJ
前期市值: $30.3万
Q3 2025 中に合計 36 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 22 件、減却 7 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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