13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002076040
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
62 檔
53.8%
Q2 2025の報告期間中、Charter Capital Management, LLC\DE（CIK: 0002076040）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 62 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Charter Capital Management, LLC\DEのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IJH, VYM, PRF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 53.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 31.33% | +0.75% | — | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 14.47% | -0.58% | — | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 13.91% | +0.30% | — | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.45% | -0.48% | — | |
| 5 | FDRR | Fidelity Div ETF Rise Rates | ETF-その他 | 4.23% | -0.15% | — | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.64% | +0.23% | — | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.29% | +0.10% | — | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.03% | -0.15% | — | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.46% | -0.08% | — | |
| 10 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.14% | -0.18% | — | |
| 11 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 1.01% | +0.08% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.90% | -0.08% | — | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.89% | -0.11% | — | |
| 14 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.75% | +0.02% | — | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.01% | — | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.58% | +0.11% | — | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.03% | — | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 19 | WEC | Wec Energy Group Inc | 株式-公益事業 | 0.55% | -0.08% | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.02% | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.05% | — | |
| 22 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.48% | -0.06% | — | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | — | — | |
| 25 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 26 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.36% | — | — | |
| 29 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 株式-IT | 0.33% | +0.02% | — | |
| 30 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.33% | -0.08% | — | |
| 31 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.32% | — | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | -0.03% | — | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 36 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.04% | — | |
| 38 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 株式-IT | 0.28% | -0.01% | — | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 41 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 42 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 0.23% | — | — | |
| 43 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | — | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 47 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 48 | IQDF | Flexshares-int Qual Dvd Inde | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Charter Capital Management, LLC\DE の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 62 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は IJH (31.3%)、VYM (14.5%)、PRF (13.9%) です。最大保有銘柄 IJH がポートフォリオの約 31.3% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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