13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001789219
申告総資産額
$17.9億
$17.9億
158 檔
24.5%
Q4 2024の報告期間中、Charles Schwab Trust Co（CIK: 0001789219）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $17.9億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Charles Schwab Trust Coは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHZ, VOO, SCHX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 11.50% | -1.14% | +103.36% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.83% | -0.73% | -4.52% | |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 7.09% | +0.04% | +196.46% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 5.85% | -0.68% | +3.46% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 5.51% | +0.45% | +201.40% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 5.49% | +0.40% | +123.88% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.10% | -0.40% | +12.44% | |
| 8 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 3.30% | +0.72% | +288.78% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.79% | -0.17% | -9.03% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.76% | -0.26% | +8.87% | |
| 11 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.13% | +2.58% | |
| 12 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.11% | +5.87% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.96% | -0.06% | -6.60% | |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.94% | -0.21% | +1.19% | |
| 15 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.05% | +196.77% | |
| 16 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.22% | +2.36% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.74% | -0.08% | +46.86% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.73% | -0.20% | +113.77% | |
| 19 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 1.57% | -0.13% | +18.18% | |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.21% | +103.43% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.28% | +1.86% | +6.22% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.06% | -4.00% | |
| 23 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.02% | +0.33% | +8.41% | |
| 24 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.03% | +103.39% | |
| 25 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.11% | +3.48% | |
| 26 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.84% | -0.09% | +80.25% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.11% | +208.61% | |
| 28 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.08% | -2.11% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.07% | +7.50% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.68% | +0.03% | +11.59% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.61% | +0.02% | +18.50% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | +0.13% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.60% | +0.19% | -6.59% | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +1.66% | |
| 35 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.07% | +6.32% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.56% | +0.01% | +2.35% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.53% | +0.02% | +6.86% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.53% | -0.14% | -45.00% | |
| 39 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.07% | +99.13% | |
| 40 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.08% | +5.89% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.36% | — | +2.33% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.01% | +1.35% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +7.88% | |
| 44 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.03% | +0.01% | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +3.21% | |
| 46 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-ハイイールド債 | 0.28% | -0.11% | +62.84% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.09% | +0.81% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.27% | — | -2.14% | |
| 49 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-その他 | 0.25% | — | -2.86% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.66% | +13.10% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Charles Schwab Trust Co の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $17.9億、保有銘柄数は 158 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHZ (11.5%)、VOO (7.8%)、SCHX (7.1%) です。最大保有銘柄 SCHZ がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPMD
市值: $215.9万
今期最大全売却 / 減却
SCHB
前期市值: $90.3万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 35 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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