13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056602
申告総資産額
$8132.8万
$8132.8万
27 檔
54.2%
Q1 2026の報告期間中、Charis Legacy Partners, LLC（CIK: 0002056602）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8132.8万 に達し、合計 27 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026中、Charis Legacy Partners, LLCは標準的な保有調整を実施し、ポートフォリオ全体構造は相対的に安定して推移しました。
上位5銘柄（VOO, VXUS, VTI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 54.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.23% | -0.19% | +2.52% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 20.59% | -0.94% | +2.96% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.27% | -0.15% | +8.37% | |
| 4 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 8.02% | +0.26% | -1.14% | |
| 5 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.37% | -2.05% | +0.64% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.86% | +0.58% | -7.13% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.96% | +2.86% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.34% | -0.23% | -0.65% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.21% | -5.13% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.01% | -0.19% | -10.01% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.87% | +0.25% | +0.38% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.26% | -6.22% | |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.73% | +0.46% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.06% | +0.27% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.39% | -0.10% | -2.93% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | -0.04% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | — | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.05% | -1.62% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 20 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.10% | +25.65% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.52% | -0.13% | -5.32% | |
| 22 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.11% | +26.26% | |
| 23 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-その他 | 0.46% | -0.08% | — | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.02% | +17.09% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.04% | — | |
| 27 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.30% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Charis Legacy Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $8132.8万、保有銘柄数は 27 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (21.2%)、VXUS (20.6%)、VTI (8.3%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 21.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PSX
市值: $20.4万
今期最大全売却 / 減却
VXF
前期市值: $563.9万
Q1 2026 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 9 件、減却 9 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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