13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002056602
申告総資産額
$8132.8万
$8132.8万
29 檔
51.7%
Q3 2025の報告期間中、Charis Legacy Partners, LLC（CIK: 0002056602）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $8132.8万 に達し、合計 29 件の保有銘柄を報告しました。
Charis Legacy Partners, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, VXUS, VXF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.78% | -0.19% | -4.43% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 18.60% | -0.94% | +6.31% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 8.17% | +0.26% | -1.17% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.06% | -0.15% | -5.92% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.11% | +0.58% | +20.91% | |
| 6 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 5.83% | -2.05% | +48.17% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.45% | -0.23% | +2.60% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.36% | -0.19% | -15.06% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.21% | +0.38% | |
| 10 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 3.12% | +2.86% | — | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.74% | +0.25% | +15.21% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.71% | -0.26% | +0.39% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.82% | -0.10% | -2.72% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.06% | +0.45% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.21% | -0.04% | — | |
| 16 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.19% | +0.46% | — | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.89% | -0.10% | — | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.74% | -0.05% | +2.29% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +13.09% | |
| 20 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.13% | -6.78% | |
| 21 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | -34.56% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.53% | -0.02% | — | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.02% | +26.83% | |
| 24 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.50% | — | -28.65% | |
| 25 | IMTB | Ishares Core 5-10 Year Usd | ETF-その他 | 0.47% | -0.08% | — | |
| 26 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.34% | — | — | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Charis Legacy Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $8132.8万、保有銘柄数は 29 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (21.8%)、VXUS (18.6%)、VXF (8.2%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 21.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
META
市值: $35.8万
今期最大全売却 / 減却
SCHD
前期市值: $61.6万
Q3 2025 中に合計 26 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 10 件、減却 11 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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