13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752761
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
192 檔
13.5%
Q2 2025の報告期間中、Centric Wealth Management（CIK: 0001752761）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 192 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Centric Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（UPS, VOO, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 6.24% | +2.95% | -11.89% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.72% | +2.55% | — | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.63% | -0.82% | +3.07% | |
| 4 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 3.18% | +0.75% | +1344.36% | |
| 5 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 2.99% | -0.64% | +6.13% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.38% | -0.38% | +3.36% | |
| 7 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 2.36% | -0.45% | +1.59% | |
| 8 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 2.17% | -0.43% | +0.64% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.02% | -0.41% | +5.72% | |
| 10 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.01% | -1.38% | +104.98% | |
| 11 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.94% | -0.38% | +3.21% | |
| 12 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.91% | -0.40% | +5.10% | |
| 13 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.58% | +1.77% | — | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.40% | -3.62% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.34% | +10.29% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.36% | -0.18% | +3.79% | |
| 17 | FNGU | Ms Fang+ 3x Leveraged Etn | ETF-その他 | 1.35% | -0.09% | — | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.28% | -0.99% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.22% | -67.97% | |
| 20 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.14% | +0.76% | +0.91% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.25% | +10.58% | |
| 22 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 1.10% | -0.21% | +1.54% | |
| 23 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.22% | +8.66% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.15% | +0.01% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.04% | -0.22% | +1.63% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.02% | -0.21% | -2.10% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.01% | -0.28% | +9.84% | |
| 28 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.20% | +5.53% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.92% | -0.22% | +10.04% | |
| 30 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.91% | +0.12% | — | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.91% | -0.17% | +497.17% | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.88% | — | +146.63% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | -0.05% | +2.47% | |
| 34 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.83% | -0.12% | +0.99% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.83% | -0.01% | +117.99% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.82% | -0.23% | +12.32% | |
| 37 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.82% | -0.15% | +1.34% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.81% | -0.18% | +10.70% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | -0.21% | +2.00% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | +0.50% | -6.37% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.80% | -0.11% | -6.09% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.79% | -0.20% | +3.92% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.78% | -0.13% | -1.88% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.78% | -0.16% | -1.18% | |
| 45 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.15% | +2.19% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.78% | -0.24% | +2.13% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.54% | +10.91% | |
| 48 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.15% | +6.69% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.03% | +14.34% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.71% | -0.14% | -7.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Centric Wealth Management の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 192 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は UPS (6.2%)、VOO (4.7%)、AAPL (3.6%) です。最大保有銘柄 UPS がポートフォリオの約 6.2% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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