13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752761
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
175 檔
13.7%
Q1 2025の報告期間中、Centric Wealth Management（CIK: 0001752761）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 175 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Centric Wealth Managementは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（UPS, SPTS, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 9.90% | +2.95% | -1.89% | |
| 2 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 4.04% | -0.22% | +1088.74% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.76% | -0.82% | -0.29% | |
| 4 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 3.06% | -0.64% | +6.06% | |
| 5 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 2.42% | -0.45% | +3.28% | |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.30% | -0.40% | -0.13% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 2.27% | -0.43% | +3.10% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 2.06% | -0.38% | +4.02% | |
| 9 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.98% | -0.40% | +5.02% | |
| 10 | ✓ | Bank Montreal Que | 株式-その他 | 1.85% | — | +2432.73% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.82% | -0.38% | +8.22% | |
| 12 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.82% | -0.03% | -34.28% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.34% | +3.61% | |
| 14 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 1.38% | -0.23% | +109.58% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | -0.01% | -73.60% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | -0.41% | +11.10% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.25% | +17.86% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.15% | -0.28% | +1.91% | |
| 19 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.22% | +4.08% | |
| 20 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.08% | -1.38% | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.05% | +172.47% | |
| 22 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.20% | +5.32% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.99% | -0.15% | +12.44% | |
| 24 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.76% | +0.86% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.98% | +0.50% | -10.38% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.97% | -0.21% | +7.14% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.22% | +12.81% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.94% | -0.21% | -8.04% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | -0.14% | +20.71% | |
| 30 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.90% | -0.12% | +2.33% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.89% | -0.11% | -6.41% | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.89% | — | +698.24% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.89% | -0.22% | +21.02% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.23% | +21.81% | |
| 35 | PAMC | Pacer Lunt Midcap Mult-fact | ETF-その他 | 0.85% | — | +6.56% | |
| 36 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.81% | -0.15% | +2.13% | |
| 37 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.81% | -0.13% | +7.15% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.80% | -0.20% | +436.66% | |
| 39 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 0.80% | -0.21% | +2.96% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.80% | -0.16% | +0.18% | |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | -0.15% | +2.65% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.14% | -8.01% | |
| 43 | KOLD | Proshares Ultrashort Bloombe | ETF-その他 | 0.77% | -0.02% | — | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.13% | -0.13% | |
| 45 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.15% | +2.74% | |
| 46 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.75% | -0.24% | +3.51% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.74% | +0.54% | +7.23% | |
| 48 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 0.72% | — | +18.78% | |
| 49 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.15% | +6.15% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | -0.03% | +23.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Centric Wealth Management の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 175 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は UPS (9.9%)、SPTS (4.0%)、AAPL (3.8%) です。最大保有銘柄 UPS がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
UPS
市值: $3767.5万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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