13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752761
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
166 檔
15.9%
Q4 2024の報告期間中、Centric Wealth Management（CIK: 0001752761）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024期間中、Centric Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（UPS, SPYM, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 11.89% | +2.95% | -0.08% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.56% | -0.01% | +53.18% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.37% | -0.82% | -11.77% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.94% | -0.03% | +215.02% | |
| 5 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 2.94% | -0.64% | — | |
| 6 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 2.47% | -0.45% | +0.32% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 2.33% | -0.43% | +1.00% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.21% | -0.40% | -21.81% | |
| 9 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 1.99% | -0.38% | -7.87% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.95% | -0.38% | +5.78% | |
| 11 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 1.91% | -0.40% | +135.66% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.34% | +0.02% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.41% | -6.89% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.28% | -2.76% | |
| 15 | BOIL1EUR | Proshares Ultra Bloomberg NA | ETF-その他 | 1.33% | — | — | |
| 16 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | +0.76% | -1.04% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.14% | -0.21% | -2.85% | |
| 18 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 1.11% | -0.21% | -1.31% | |
| 19 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公債 | 1.08% | -0.22% | -15.13% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.01% | +0.50% | -37.28% | |
| 21 | UNG | US Natural Gas Fund LP | ETF-その他 | 0.98% | +0.03% | NEW | |
| 22 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.20% | +39.70% | |
| 23 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.94% | -0.11% | -37.62% | |
| 24 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.91% | -0.15% | +0.14% | |
| 25 | PAMC | Pacer Lunt Midcap Mult-fact | ETF-その他 | 0.90% | — | +0.96% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.88% | -0.15% | +13.14% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.25% | +87.28% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.87% | -0.12% | +1.13% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.14% | -41.68% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.85% | -0.22% | +83.17% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.21% | -1.70% | |
| 32 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.84% | — | +14.74% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | -0.13% | -4.46% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.80% | -0.15% | — | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.24% | +1.38% | |
| 36 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.78% | -0.15% | +0.22% | |
| 37 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.77% | -0.15% | +0.43% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.22% | +73.34% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.69% | -0.16% | -0.65% | |
| 40 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.15% | -0.42% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +0.54% | -1.12% | |
| 42 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | +1.53% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | -0.14% | +14.20% | |
| 44 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.66% | -0.17% | +1.64% | |
| 45 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.65% | -0.13% | -1.58% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.65% | -0.12% | -43.17% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.65% | -0.02% | +0.73% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.64% | -0.23% | +133.83% | |
| 49 | HERD | Pacer Cash Cows Fund Of Fund | ETF-その他 | 0.62% | -0.13% | +4.90% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.03% | +175.09% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Centric Wealth Management の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 166 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は UPS (11.9%)、SPYM (5.6%)、AAPL (4.4%) です。最大保有銘柄 UPS がポートフォリオの約 11.9% を占めています。
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Q4 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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