13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752761
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
160 檔
14.9%
Q2 2024の報告期間中、Centric Wealth Management（CIK: 0001752761）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 160 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Centric Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（UPS, AAPL, SPYM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 13.21% | +2.95% | -0.16% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.51% | -0.82% | -3.70% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.74% | -0.01% | +270.58% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.18% | -0.40% | -2.74% | |
| 5 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-その他 | 3.04% | +0.05% | +2.69% | |
| 6 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 2.52% | -0.45% | +0.48% | |
| 7 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 2.32% | -0.43% | +2.05% | |
| 8 | ✓ | Bank Montreal Que | 株式-その他 | 2.32% | — | +1963.47% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.38% | +0.34% | |
| 10 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.62% | -0.03% | +350.46% | |
| 11 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.50% | -0.12% | +2.93% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.50% | -0.34% | +4.49% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.14% | +1.94% | |
| 14 | ✓ | 株式-その他 | 1.45% | — | -15.72% | ||
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.41% | +0.50% | +3.11% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.38% | — | — | |
| 17 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | — | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.35% | -0.11% | +1.95% | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.29% | +0.75% | +4.81% | |
| 20 | MTH | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 1.28% | -0.03% | +6.71% | |
| 21 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.24% | -0.01% | +3.60% | |
| 22 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 1.20% | -0.05% | +6.27% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.28% | -0.07% | |
| 24 | MOH | Molina Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.02% | +8.77% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.41% | +946.05% | |
| 26 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 1.11% | -0.21% | +1.46% | |
| 27 | ATKR | Atkore Inc | 株式-その他 | 1.11% | — | +8.04% | |
| 28 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.02% | +6.19% | |
| 29 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.07% | +0.76% | +80.73% | |
| 30 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 株式-その他 | 1.05% | — | -0.03% | |
| 31 | BOIL1EUR | Proshares Ultra Bloomberg NA | ETF-その他 | 1.04% | — | +31.50% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.97% | -0.21% | +4.67% | |
| 33 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.15% | -5.58% | |
| 34 | NTAP | Netapp Inc | 株式-IT | 0.94% | — | — | |
| 35 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.87% | -0.15% | +3.49% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.87% | -0.24% | +3.18% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -0.02% | +3.96% | |
| 38 | SM | Sm Energy Co | 株式-エネルギー | 0.82% | — | — | |
| 39 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | -0.13% | -2.78% | |
| 40 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.78% | -0.12% | +5.74% | |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.76% | +0.54% | +5.63% | |
| 42 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.73% | -0.13% | +4.25% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.15% | +0.02% | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | +0.13% | +5.06% | |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.69% | — | +4.69% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.67% | -0.16% | -6.88% | |
| 47 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.66% | -0.15% | +6.77% | |
| 48 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 株式-IT | 0.65% | — | +10.78% | |
| 49 | THO | Thor Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +8.38% | |
| 50 | INGR | Ingredion Inc | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | +8.79% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Centric Wealth Management の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 160 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は UPS (13.2%)、AAPL (4.5%)、SPYM (3.7%) です。最大保有銘柄 UPS がポートフォリオの約 13.2% を占めています。
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Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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