13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001752761
申告総資産額
$6.4億
$6.4億
158 檔
14.7%
Q1 2024の報告期間中、Centric Wealth Management（CIK: 0001752761）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.4億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Centric Wealth Managementのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（UPS, AAPL, LLY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 16.72% | +2.95% | +8.55% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.04% | -0.82% | +2.50% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 3.51% | -0.40% | +4.34% | |
| 4 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-その他 | 3.31% | +0.05% | -1.73% | |
| 5 | PALC | Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac | ETF-その他 | 2.57% | -0.45% | -2.76% | |
| 6 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 2.39% | -0.43% | -1.77% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.98% | -0.38% | +24.53% | |
| 8 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.70% | -0.12% | +2.65% | |
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 1.59% | — | — | ||
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.56% | +0.50% | +4.42% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.50% | -0.11% | +1.42% | |
| 12 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.48% | — | -11.09% | |
| 13 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.34% | +86.34% | |
| 14 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.44% | — | — | |
| 15 | ATKR | Atkore Inc | 株式-その他 | 1.42% | — | +4.65% | |
| 16 | CDW | Cdw Corp/de | 株式-IT | 1.39% | -0.01% | +3.27% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 1.34% | -0.14% | +4.47% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.25% | -0.28% | +0.85% | |
| 19 | BOIL1EUR | Proshares Ultra Bloomberg NA | ETF-その他 | 1.24% | — | -14.65% | |
| 20 | MOH | Molina Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.22% | -0.02% | +5.38% | |
| 21 | WSM | Williams-sonoma Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | +0.76% | +1.77% | |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.75% | +7.49% | |
| 23 | ALLE | Allegion plc | 株式-資本財 | 1.11% | -0.05% | +5.64% | |
| 24 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 1.10% | -0.02% | +1392.22% | |
| 25 | MTH | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.03% | -9.24% | |
| 26 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 株式-その他 | 1.07% | — | +14.06% | |
| 27 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | -0.15% | -0.43% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.03% | -0.21% | +11.72% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | -0.01% | -4.68% | |
| 30 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.03% | — | — | |
| 31 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.96% | — | +9.02% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.02% | +5.85% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.41% | +2.31% | |
| 34 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 0.88% | -0.21% | +4.13% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.13% | +3.57% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 株式-IT | 0.83% | -0.24% | +6.86% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.78% | -0.12% | +22.72% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.78% | +0.54% | +22.74% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.76% | -0.16% | +0.72% | |
| 40 | MTG | Mgic Investment CORP | 株式-金融 | 0.76% | -0.15% | +5.87% | |
| 41 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.76% | -0.13% | +6.56% | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.75% | +0.13% | +7.43% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 44 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.68% | -0.03% | -0.87% | |
| 45 | SNA | Snap-on Inc | 株式-資本財 | 0.65% | -0.15% | +9.02% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.64% | -0.05% | +11.98% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.15% | -1.33% | |
| 48 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 株式-素材 | 0.64% | -0.17% | +8.52% | |
| 49 | THO | Thor Industries Inc | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +9.18% | |
| 50 | TRPA | Hartford Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -71.83% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Centric Wealth Management の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $6.4億、保有銘柄数は 158 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は UPS (16.7%)、AAPL (4.0%)、LLY (3.5%) です。最大保有銘柄 UPS がポートフォリオの約 16.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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