13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001803557
申告総資産額
$10.8億
$10.8億
666 檔
65.2%
Q2 2026の報告期間中、Center for Financial Planning, Inc.（CIK: 0001803557）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $10.8億 に達し、合計 666 件の保有銘柄を報告しました。
Center for Financial Planning, Inc.は Q2 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 7 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, AGG, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 65.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全666銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 35.26% | +0.64% | +0.92% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 10.03% | -0.15% | +2.86% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.85% | +0.28% | +3.46% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 7.29% | -0.51% | +0.68% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 5.11% | -0.06% | +304.24% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.91% | -0.02% | -0.45% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.30% | +0.03% | +2.45% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.84% | — | -0.83% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.33% | -1.33% | EXIT | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.08% | +0.45% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.05% | -0.01% | -0.05% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.92% | +0.37% | -0.37% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.87% | +0.14% | +0.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.71% | +0.01% | +0.93% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.04% | +1.67% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.53% | +0.04% | -0.47% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.03% | +495.67% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.03% | — | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | -1.23% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.37% | +0.03% | -0.75% | |
| 22 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.37% | +0.01% | +707.66% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.35% | +0.02% | +2.34% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | -1.73% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | -3.97% | |
| 26 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | -2.99% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.30% | -0.01% | -2.09% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.28% | -0.03% | -1.89% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 株式-金融 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.76% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.24% | -0.01% | -5.22% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.02% | +0.46% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.03% | — | |
| 35 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -5.20% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.22% | — | +13.70% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.20% | +0.02% | +2.28% | |
| 38 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | +0.06% | -0.41% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.19% | +0.09% | -7.12% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | +0.07% | — | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.05% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.18% | -0.02% | -0.11% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | +0.01% | -1.38% | |
| 47 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.02% | +15.06% | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.17% | -0.01% | -0.23% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.01% | — | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.03% | -0.65% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Center for Financial Planning, Inc. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $10.8億、保有銘柄数は 666 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VOO (35.3%)、AGG (10.0%)、SPDW (7.8%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 35.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
NXST
市值: $10.8万
今期最大全売却 / 減却
USPH
前期市值: $7.5万
Q2 2026 中に合計 147 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 49 件、減却 75 件、全売却 7 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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