13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002055702
申告総資産額
$1.7億
$1.7億
16 檔
67.1%
Q4 2025の報告期間中、CBM Financial, LLC（CIK: 0002055702）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.7億 に達し、合計 16 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、CBM Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 5 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（IEFA, SPYM, SPYV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 67.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 27.41% | -0.50% | +15.39% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.62% | +0.22% | — | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.84% | +0.15% | +15.33% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.43% | -0.23% | -3.95% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.35% | -0.08% | -5.52% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.19% | -0.21% | -71.62% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.48% | -0.08% | +7.26% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.24% | +0.14% | +6.80% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.95% | -0.03% | — | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.06% | -25.49% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.37% | -0.09% | -21.63% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.07% | -31.22% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.29% | -0.22% | EXIT | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.11% | — | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +11.40% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.14% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +3.8% | +15.39% | 増加 |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | +1.3% | +15.33% | 増加 |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +6.80% | 増加 |
| 4 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | 0% | +11.40% | 増加 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 6 | AAPL | Apple Inc | -0.3% | -31.22% | 減少 |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.4% | +7.26% | 増加 |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.5% | -21.63% | 減少 |
| 9 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.5% | -25.49% | 減少 |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.7% | -3.95% | 減少 |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | -0.8% | -5.52% | 減少 |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -18.9% | -71.62% | 減少 |
| 13 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CBM Financial, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.7億、保有銘柄数は 16 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IEFA (27.4%)、SPYM (16.6%)、SPYV (11.8%) です。最大保有銘柄 IEFA がポートフォリオの約 27.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPYM
市值: $2447.3万
今期最大全売却 / 減却
SHY
前期市值: $394.1万
Q4 2025 中に合計 16 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 5 件、減却 6 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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