13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002132639
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
81 檔
27.4%
Q1 2026の報告期間中、Causey Wealth LLC（CIK: 0002132639）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Causey Wealth LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 75 銘柄、追加買付 3 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VCIT, VYM, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 7.20% | +0.14% | +22.09% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.45% | +0.04% | +1.61% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 6.43% | +0.02% | +40.07% | |
| 4 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 4.86% | -0.21% | -1.80% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 4.80% | +0.35% | -1.07% | |
| 6 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.72% | -0.35% | +38.46% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.92% | +0.39% | +5.76% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.87% | -0.01% | -0.75% | |
| 9 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 3.73% | -1.38% | +14.91% | |
| 10 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 3.32% | +0.02% | -10.81% | |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.05% | -0.12% | — | |
| 12 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.03% | -0.13% | +7.93% | |
| 13 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.43% | +19.04% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.02% | +0.27% | -5.89% | |
| 15 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 2.69% | -0.27% | -2.66% | |
| 16 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.43% | +0.18% | +4.31% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.11% | +0.25% | -1.32% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.01% | +0.28% | -9.47% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.90% | -0.11% | -18.04% | |
| 20 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.88% | -0.09% | -8.33% | |
| 21 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 1.73% | -0.03% | -14.59% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | -0.39% | +51.24% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.51% | -0.06% | — | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.44% | +0.08% | -24.65% | |
| 25 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.42% | +0.08% | -10.90% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.42% | +0.07% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.05% | -0.11% | -0.95% | |
| 28 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.89% | -0.03% | -7.49% | |
| 29 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.06% | +1.98% | |
| 30 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.08% | -5.30% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.77% | +0.25% | +68.60% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.71% | -0.05% | +5.31% | |
| 33 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +5.72% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | -4.41% | |
| 35 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | -4.80% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | +0.94% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 38 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.40% | — | -23.84% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.39% | — | -3.81% | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -16.49% | |
| 41 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +12.67% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +4.62% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.05% | +35.02% | |
| 44 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | +48.71% | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.04% | -21.58% | |
| 46 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.31% | -0.07% | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.30% | +0.02% | -0.72% | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.25% | -0.01% | +66.78% | |
| 49 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.22% | +0.03% | +22.12% | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.21% | +0.08% | -1.81% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Causey Wealth LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VCIT (7.2%)、VYM (6.5%)、JPST (6.4%) です。最大保有銘柄 VCIT がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
Q1 2026 中に合計 80 件の調整を実施しました（新規買付 75 件、追加買付 3 件、減却 2 件、全売却 0 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VCIT
市值: $1695.9万
今期最大全売却 / 減却
AMGN
前期市值: $38.7万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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