13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002132639
申告総資産額
$2.6億
$2.6億
64 檔
21.9%
Q2 2025の報告期間中、Causey Wealth LLC（CIK: 0002132639）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.6億 に達し、合計 64 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Causey Wealth LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 2 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（VYM, VCIT, JPST等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.73% | +0.04% | -0.36% | |
| 2 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.91% | +0.14% | +10.08% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.48% | +0.02% | +120.74% | |
| 4 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 5.43% | -0.21% | -3.95% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 5.30% | +0.35% | -5.36% | |
| 6 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 4.27% | +0.02% | -6.17% | |
| 7 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 4.00% | -1.38% | -16.60% | |
| 8 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 3.99% | -0.01% | +0.03% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 3.75% | -0.12% | — | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.44% | -0.35% | — | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.40% | +0.27% | -14.23% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.25% | +0.39% | +3.57% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.27% | -5.01% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.75% | -0.11% | -2.38% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.53% | -0.13% | +6.36% | |
| 16 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 2.46% | -0.09% | -4.24% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.08% | -16.26% | |
| 18 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-その他 | 2.44% | +0.43% | +5.53% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.25% | -1.44% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.36% | +0.28% | +4.37% | |
| 21 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.30% | +0.18% | -5.26% | |
| 22 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 2.23% | -0.03% | -20.62% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 1.71% | +0.08% | -21.58% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.66% | -0.06% | — | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.08% | -2.10% | |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.06% | — | |
| 27 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.17% | -0.03% | -4.24% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.02% | +0.07% | -10.55% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.05% | +1.72% | |
| 30 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.01% | -3.71% | |
| 31 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.74% | -0.39% | — | |
| 33 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.66% | -0.03% | -6.28% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -1.41% | |
| 35 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.65% | — | -6.06% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -0.24% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.49% | -0.11% | -0.08% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.48% | — | -12.60% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.44% | +0.02% | -0.38% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +0.01% | |
| 41 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.40% | +0.25% | +11.03% | |
| 42 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.35% | +0.01% | +4.78% | |
| 43 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.34% | — | — | |
| 44 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.29% | — | -13.95% | |
| 45 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.29% | — | +158.54% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.02% | +24.09% | |
| 47 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.04% | +107.00% | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | — | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.04% | — | |
| 50 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.18% | -0.01% | +2.06% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Causey Wealth LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.6億、保有銘柄数は 64 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VYM (6.7%)、VCIT (5.9%)、JPST (5.5%) です。最大保有銘柄 VYM がポートフォリオの約 6.7% を占めています。
Q2 2025 中に合計 44 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 15 件、減却 26 件、全売却 2 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VGSH
市值: $668.7万
今期最大全売却 / 減却
VWOB
前期市值: $22.4万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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