13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002103454
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
109 檔
15.4%
Q1 2026の報告期間中、Catherine Avery Investment Management LLC（CIK: 0002103454）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Catherine Avery Investment Management LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 50 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（CVX, C, CSCO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.25% | -0.78% | +13.33% | |
| 2 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.23% | +0.11% | +29.18% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.15% | +0.33% | +32.29% | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.09% | +0.06% | +55.60% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 3.04% | -1.90% | +24.72% | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 3.00% | -0.13% | +7.54% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.97% | -0.31% | +23.59% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.94% | -0.07% | +28.35% | |
| 9 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.94% | -0.27% | +26.12% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.93% | +0.25% | +35.88% | |
| 11 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.90% | -0.04% | +15.66% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.89% | +0.12% | +18.94% | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.85% | +0.17% | +12.95% | |
| 14 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.84% | -0.19% | +15.56% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.82% | +0.12% | +30.83% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.80% | -0.98% | +90.22% | |
| 17 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 2.76% | -0.34% | +20253.10% | |
| 18 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 2.74% | -0.37% | +48.63% | |
| 19 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 2.73% | +0.34% | +72.52% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.67% | -0.19% | +34.11% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.59% | -0.19% | +34.98% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.53% | -0.24% | +33.49% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.50% | +0.01% | +33.05% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.50% | +0.27% | +26.61% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.50% | +0.28% | +46.60% | |
| 26 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 2.49% | -2.27% | +31.33% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.47% | +0.13% | +72.75% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.46% | +0.03% | +43.87% | |
| 29 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 2.41% | +0.10% | +40.32% | |
| 30 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 2.40% | -2.22% | +57.46% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.38% | -2.22% | +65.32% | |
| 32 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.27% | +0.16% | +85.46% | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 2.21% | +2.68% | -3.95% | |
| 34 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 1.71% | -0.09% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | +2.22% | -1.58% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | -0.01% | -3.71% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.76% | -0.05% | -70.18% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.65% | +0.03% | — | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.56% | +0.15% | -6.83% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | +0.01% | -16.46% | |
| 41 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.52% | — | -7.43% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.12% | — | |
| 43 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.10% | -86.62% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.29% | +0.06% | -7.38% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.22% | -0.02% | +35.31% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.02% | -7.30% | |
| 47 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.12% | +0.02% | -27.06% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | -0.02% | -4.41% | |
| 50 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.11% | — | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMC | Omnicom Group | +2.7% | +20253.10% | 増加 |
| 2 | PSX | Phillips 66 | +0.7% | +33.49% | 増加 |
| 3 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.5% | +72.52% | 増加 |
| 4 | HD | Home Depot Inc | +0.5% | +72.75% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +13.33% | 増加 |
| 6 | PKG | Packaging CORP Of America | +0.4% | +57.46% | 増加 |
| 7 | OKE | Oneok Inc | +0.4% | +26.12% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.4% | +24.72% | 増加 |
| 9 | LEN | Lennar Corp-a | +0.3% | +85.46% | 増加 |
| 10 | PFE | Pfizer Inc | +0.3% | +34.98% | 増加 |
| 11 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.3% | +48.63% | 増加 |
| 12 | TGT | Target CORP | +0.2% | +15.66% | 増加 |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +23.59% | 増加 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +90.22% | 増加 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +28.35% | 増加 |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -3.71% | 減少 |
| 17 | LHX | L3harris Technologies Inc | +0.1% | +15.56% | 増加 |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +34.11% | 増加 |
| 19 | KEY | Keycorp | +0.1% | +40.32% | 増加 |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 0% | +18.94% | 増加 |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 0% | +26.61% | 増加 |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | -3.95% | 減少 |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 0% | +35.31% | 増加 |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 変化なし |
| 25 | MO | Altria Group Inc | 0% | +488.24% | 増加 |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +43.87% | 増加 |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +345.45% | 増加 |
| 28 | AGI | Alamos Gold Inc-class A | — | — | 変化なし |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | — | -26.97% | 減少 |
| 30 | GM | General Motors Co | — | -20.00% | 減少 |
| 31 | CF | Cf Industries Holdings Inc | — | -83.61% | 減少 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | — | — | 変化なし |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | — | -13.04% | 減少 |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | — | — | 変化なし |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | — | — | 変化なし |
| 36 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | — | 変化なし |
| 37 | INTC | Intel CORP | — | — | 変化なし |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | — | — | 変化なし |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | — | — | 変化なし |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | — | — | 変化なし |
| 41 | T | At&t Inc | — | — | 変化なし |
| 42 | GIS | General Mills Inc | — | — | 変化なし |
| 43 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | — | — | 変化なし |
| 44 | CI | THE Cigna Group | — | — | 変化なし |
| 45 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | — | 変化なし |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | — | — | 変化なし |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | — | — | 変化なし |
| 48 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | — | 変化なし |
| 49 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | — | 変化なし |
| 50 | CARR | Carrier Global CORP | — | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Catherine Avery Investment Management LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 109 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は CVX (3.3%)、C (3.2%)、CSCO (3.1%) です。最大保有銘柄 CVX がポートフォリオの約 3.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ES
市值: $381.0万
今期最大全売却 / 減却
RDVI
前期市值: $24.5万
Q1 2026 中に合計 120 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 39 件、減却 30 件、全売却 50 件）。
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