13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002103454
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
158 檔
12.0%
Q4 2025の報告期間中、Catherine Avery Investment Management LLC（CIK: 0002103454）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 158 件の保有銘柄を報告しました。
Catherine Avery Investment Management LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 5 銘柄とともに 9 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（C, IBM, RTX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.45% | +0.11% | +0.76% | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.25% | +0.06% | -6.29% | |
| 3 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.25% | -0.05% | -2.29% | |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 3.23% | -0.13% | +20.57% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.23% | +0.12% | -0.56% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.16% | +0.25% | -1.26% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.16% | +0.33% | +0.68% | |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 3.00% | +0.17% | +0.20% | |
| 9 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.85% | +0.12% | -8.94% | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.83% | -0.78% | +3.28% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.82% | -0.07% | +0.69% | |
| 12 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.79% | -0.19% | -0.25% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.78% | -0.31% | -0.55% | |
| 14 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.70% | -0.04% | +1.21% | |
| 15 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 2.68% | -0.10% | +7.47% | |
| 16 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 2.65% | -2.27% | +28.93% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.64% | -1.90% | +9.19% | |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.62% | -0.19% | +1.06% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.61% | -0.98% | +22.69% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.57% | +0.28% | -7.55% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.56% | -2.22% | -1.63% | |
| 22 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.54% | +0.01% | +0.87% | |
| 23 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.53% | -0.27% | -1.64% | |
| 24 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 2.48% | -0.37% | +0.93% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.46% | +0.27% | -7.80% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.45% | +0.03% | +6.50% | |
| 27 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 2.36% | +0.10% | — | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.27% | -0.19% | +3.56% | |
| 29 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 2.21% | +0.34% | +2.98% | |
| 30 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 2.17% | +2.68% | -47.50% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.07% | +2.22% | -0.21% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | +0.13% | +10680.00% | |
| 33 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 1.98% | -2.22% | +2.84% | |
| 34 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.94% | +0.16% | +13.30% | |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.79% | -0.24% | +1.54% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.81% | +0.03% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.76% | +0.01% | -4.28% | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | -0.01% | -0.78% | |
| 39 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.76% | +0.15% | -2.52% | |
| 40 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.66% | — | -6.00% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.45% | +0.06% | -1.02% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.12% | — | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.25% | +0.02% | +18.00% | |
| 44 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.02% | — | |
| 46 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.18% | -0.02% | -43.18% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.02% | -0.29% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | — | |
| 49 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.15% | +0.08% | NEW | |
| 50 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.12% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Catherine Avery Investment Management LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 158 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は C (3.5%)、IBM (3.3%)、RTX (3.3%) です。最大保有銘柄 C がポートフォリオの約 3.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KEY
市值: $394.3万
今期最大全売却 / 減却
ITW
前期市值: $6.8万
Q4 2025 中に合計 86 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 38 件、減却 34 件、全売却 9 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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