13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002103454
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
162 檔
11.8%
Q3 2025の報告期間中、Catherine Avery Investment Management LLC（CIK: 0002103454）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 162 件の保有銘柄を報告しました。
Catherine Avery Investment Management LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（STX, IBM, JPM等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 3.81% | +2.68% | -24.20% | |
| 2 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.55% | +0.06% | +21.25% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.37% | +0.25% | +12.00% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.33% | +0.12% | -5.73% | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 3.30% | -0.98% | -6.83% | |
| 6 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 3.26% | -0.05% | -3.36% | |
| 7 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 3.20% | +0.11% | -6.07% | |
| 8 | LHX | L3harris Technologies Inc | 株式-資本財 | 3.13% | -0.19% | +7.97% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.00% | -0.78% | +20.48% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 3.00% | +0.33% | +11.41% | |
| 11 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 2.87% | -0.10% | -1.96% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.86% | -0.07% | +26.30% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.83% | -0.31% | +12.92% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 2.81% | -1.90% | +28.77% | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.81% | +0.28% | +21.79% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.77% | -0.19% | +27.71% | |
| 17 | OKE | Oneok Inc | 株式-エネルギー | 2.75% | -0.27% | +21655.02% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 株式-IT | 2.73% | -2.22% | +21.18% | |
| 19 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 2.71% | -0.37% | +12.01% | |
| 20 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.69% | +0.17% | +23.57% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 2.68% | +0.12% | +17.54% | |
| 22 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.64% | -0.04% | +45.34% | |
| 23 | BBY | Best Buy Co Inc | 株式-一般消費財 | 2.61% | +0.34% | +29.56% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 2.47% | +0.27% | +35.32% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 2.42% | -0.19% | +24.99% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.38% | +2.22% | -0.83% | |
| 27 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.30% | +0.03% | +17.57% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.28% | +0.01% | +69.09% | |
| 29 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.26% | +0.16% | — | |
| 30 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 2.23% | -0.13% | -1.36% | |
| 31 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 株式-資本財 | 2.21% | -2.27% | — | |
| 32 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 2.19% | -2.22% | — | |
| 33 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.00% | -0.24% | +3.12% | |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.03% | — | |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.01% | -0.53% | |
| 36 | EVRG | Evergy Inc | 株式-公益事業 | 0.80% | — | -67.79% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.01% | -0.72% | |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.15% | -8.96% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.43% | +0.06% | — | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | -0.12% | -3.10% | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 0.39% | -0.02% | -1.35% | |
| 42 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.21% | +0.02% | — | |
| 44 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.19% | -0.02% | -92.36% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.02% | -12.60% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | +0.01% | -46.45% | |
| 47 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.16% | +0.08% | NEW | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.14% | — | — | |
| 49 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.13% | -0.03% | — | |
| 50 | BEN | Franklin Resources Inc | 株式-金融 | 0.13% | +0.01% | -92.87% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Catherine Avery Investment Management LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 162 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は STX (3.8%)、IBM (3.5%)、JPM (3.4%) です。最大保有銘柄 STX がポートフォリオの約 3.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LEN
市值: $350.9万
今期最大全売却 / 減却
DIVO
前期市值: $2.4万
Q3 2025 中に合計 100 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 37 件、減却 35 件、全売却 16 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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