13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001831193
申告総資産額
$2.1億
$2.1億
80 檔
55.8%
Q3 2025の報告期間中、Catalyst Private Wealth, LLC（CIK: 0001831193）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.1億 に達し、合計 80 件の保有銘柄を報告しました。
Catalyst Private Wealth, LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 10 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（TEAM, IVV, ITOT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 16.84% | +0.06% | +0.06% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.83% | -1.41% | -3.07% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 10.36% | +0.33% | -6.55% | |
| 4 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-その他 | 6.59% | -0.79% | — | |
| 5 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 株式-金融 | 4.13% | +1.83% | -5.39% | |
| 6 | DASH | Doordash Inc - A | 株式-一般消費財 | 4.05% | +0.30% | -6.54% | |
| 7 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.60% | -0.33% | -27.58% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.02% | -0.28% | -1.83% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 2.66% | -0.29% | -20.72% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.08% | -6.29% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.10% | +3.85% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.14% | +0.01% | +2.04% | |
| 13 | IOT | Samsara Inc-cl A | 株式-IT | 1.77% | -0.20% | +0.80% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.70% | +0.05% | — | |
| 15 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 1.53% | +0.01% | — | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.53% | -0.40% | -7.25% | |
| 17 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.51% | -0.05% | -11.32% | |
| 18 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.41% | -0.12% | +4.03% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.35% | +0.03% | +3.68% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.07% | -0.12% | +4.57% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.03% | +2.20% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.81% | +0.04% | +0.04% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.01% | +4.05% | |
| 24 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.71% | +0.09% | -52.03% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | -0.03% | +2.02% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.03% | +5.43% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.04% | — | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.61% | +0.09% | +16.08% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.06% | +1.87% | |
| 30 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.57% | +0.04% | -6.95% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.07% | -19.80% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.12% | -2.46% | |
| 33 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 34 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 35 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.35% | +0.01% | -47.89% | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.19% | EXIT | |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.33% | -0.05% | -3.23% | |
| 38 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.31% | -0.02% | -1.37% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | — | +4.41% | |
| 43 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.09% | +8.61% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.26% | -0.05% | +2.96% | |
| 45 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.25% | -0.12% | EXIT | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.24% | -0.03% | +1.36% | |
| 47 | ASAN | Asana Inc - Cl A | 株式-その他 | 0.23% | -0.05% | -6.99% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.23% | -0.08% | — | |
| 49 | SNOW | Snowflake Inc | 株式-IT | 0.23% | -0.04% | -26.89% | |
| 50 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.22% | -0.01% | -36.52% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Catalyst Private Wealth, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.1億、保有銘柄数は 80 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は TEAM (16.8%)、IVV (12.8%)、ITOT (10.4%) です。最大保有銘柄 TEAM がポートフォリオの約 16.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ALLW
市值: $1500.8万
今期最大全売却 / 減却
VTEB
前期市值: $282.1万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 16 件、減却 16 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。