13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001106832
申告総資産額
$37.1億
$37.1億
283 檔
19.0%
Q4 2024の報告期間中、Castleark Management LLC（CIK: 0001106832）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $37.1億 に達し、合計 283 件の保有銘柄を報告しました。
Castleark Management LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 70 銘柄とともに 50 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全283銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.92% | +0.74% | +16.86% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 5.03% | -0.25% | -17.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.00% | -0.29% | -12.30% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 4.29% | -0.56% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.29% | +0.03% | +1.81% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.59% | -0.93% | +3.44% | |
| 7 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 2.54% | -0.43% | — | |
| 8 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 2.51% | — | -5.36% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 2.48% | -0.25% | +3.44% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.39% | +0.91% | -24.65% | |
| 11 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 2.34% | +0.42% | — | |
| 12 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 2.30% | — | +65.47% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.28% | +0.64% | +17.32% | |
| 14 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 2.22% | -0.19% | -5.44% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.11% | +0.40% | — | |
| 16 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.65% | -0.01% | +3.42% | |
| 17 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 1.58% | — | — | |
| 18 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.31% | — | — | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.30% | -0.48% | — | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.15% | +0.60% | -34.53% | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 1.01% | -0.95% | — | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | |
| 23 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 0.91% | — | — | |
| 24 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.75% | -0.16% | — | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.74% | — | +3.42% | |
| 26 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -43.81% | |
| 27 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.12% | — | |
| 28 | DOCU | Docusign Inc | 株式-IT | 0.62% | — | — | |
| 29 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.25% | — | |
| 30 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.58% | -0.07% | — | |
| 31 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.55% | -0.03% | -13.31% | |
| 32 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | -0.13% | +752.88% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.03% | +775.42% | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.45% | — | — | |
| 35 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 株式-IT | 0.43% | — | +8.77% | |
| 36 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.42% | -0.01% | -26.81% | |
| 37 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | — | |
| 38 | FTI | TechnipFMC plc | 株式-エネルギー | 0.39% | -0.23% | -17.79% | |
| 39 | EVR | Evercore Inc - A | 株式-金融 | 0.38% | -0.03% | -12.83% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.38% | -0.10% | -13.54% | |
| 41 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.38% | -0.09% | — | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 株式-一般消費財 | 0.37% | -0.11% | — | |
| 43 | ✓ | Cyberark Software LTD. Cmn | 株式-その他 | 0.37% | — | -4.16% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.35% | +0.07% | -0.78% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.35% | +0.21% | +2029.46% | |
| 47 | HQY | Healthequity Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.18% | +42.70% | |
| 48 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 49 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.34% | — | -36.26% | |
| 50 | XPO | Xpo Inc | 株式-資本財 | 0.33% | +0.15% | -3.73% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Castleark Management LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $37.1億、保有銘柄数は 283 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.9%)、NVDA (5.0%)、MSFT (5.0%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPIB
市值: $1.2億
今期最大全売却 / 減却
LRCXEUR
前期市值: $4568.3万
Q4 2024 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 70 件、追加買付 26 件、減却 52 件、全売却 50 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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