13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002018936
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
60 檔
29.6%
Q1 2026の報告期間中、Cascade Wealth Advisors, Inc（CIK: 0002018936）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 60 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Cascade Wealth Advisors, Incは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 35 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYI, VGSH, SHYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 7.98% | -0.68% | +3.17% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.57% | -0.27% | -3.41% | |
| 3 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 6.56% | -0.41% | +1.46% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.76% | +0.10% | +2.21% | |
| 5 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 5.45% | +0.46% | +5.64% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.11% | -0.40% | -3.40% | |
| 7 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-テック型 | 4.88% | -0.59% | +2.96% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.11% | +0.92% | -0.54% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.92% | -1.56% | -7.45% | |
| 10 | NIHI | Neos Msci Eafe High Income-u | ETF-その他 | 3.85% | -0.34% | +14.22% | |
| 11 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.67% | +0.14% | +10.20% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.67% | +0.76% | +2.88% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.62% | +0.20% | +7.69% | |
| 14 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.39% | +0.04% | -4.45% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.96% | +0.03% | -1.30% | |
| 16 | IWMI | Neos Russell 2000 High Inc | ETF-中小型株 | 2.84% | -0.18% | +6.76% | |
| 17 | IYRI | Neos Real Est Hgh Inc ETF | ETF-その他 | 2.78% | -0.65% | +19.79% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.14% | +499.07% | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 2.14% | +0.22% | +3.95% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.80% | +0.18% | +0.63% | |
| 21 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.67% | +0.47% | +7.24% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.43% | +0.10% | +2.56% | |
| 23 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.15% | -0.03% | +5.25% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.08% | +3.23% | |
| 25 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.93% | -0.07% | +299.98% | |
| 26 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 27 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.04% | +4.31% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.58% | +0.08% | +9.83% | |
| 30 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.55% | +0.09% | +25.81% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.25% | +59.43% | |
| 32 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.02% | +4.25% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.37% | -0.01% | +0.82% | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.36% | -0.01% | -7.01% | |
| 36 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.36% | -0.03% | +0.14% | |
| 37 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.59% | +32.90% | |
| 39 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +0.06% | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.30% | -0.04% | +0.04% | |
| 41 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -1.07% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | — | +5.40% | |
| 45 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.31% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.01% | +8.51% | |
| 47 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +0.18% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.15% | +0.02% | -4.58% | |
| 49 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 50 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.14% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cascade Wealth Advisors, Inc の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 60 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYI (8.0%)、VGSH (6.6%)、SHYG (6.6%) です。最大保有銘柄 SPYI がポートフォリオの約 8.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ORCL
市值: $23.4万
今期最大全売却 / 減却
VGSH
前期市值: $1560.7万
Q1 2026 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 35 件、減却 10 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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