13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002018936
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
56 檔
27.2%
Q2 2025の報告期間中、Cascade Wealth Advisors, Inc（CIK: 0002018936）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 56 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Cascade Wealth Advisors, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPYI, JEPI, QQQI等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 10.66% | -0.68% | +38.00% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 8.04% | -1.56% | +15.37% | |
| 3 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-テック型 | 6.93% | -0.59% | +674.07% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.42% | +0.92% | +18.71% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 6.16% | -0.27% | -14.12% | |
| 6 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 6.13% | -0.41% | -15.79% | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.62% | +0.10% | -24.37% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.30% | +0.76% | +32.31% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 5.27% | -0.40% | -1.41% | |
| 10 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 4.09% | +0.46% | +34.43% | |
| 11 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.29% | +0.04% | -5.47% | |
| 12 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.23% | +0.14% | -11.67% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.08% | -0.14% | -11.88% | |
| 14 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.01% | +0.20% | -6.40% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.09% | +0.03% | -13.07% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.96% | +0.10% | +69.39% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.18% | -11.07% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.51% | -0.07% | +2.26% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.08% | +1.29% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.35% | -0.03% | — | |
| 21 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.31% | +0.22% | -5.45% | |
| 22 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | — | |
| 23 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.03% | — | |
| 24 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.73% | +0.09% | -21.57% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.72% | — | +6.02% | |
| 26 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.67% | +0.47% | +118.42% | |
| 27 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.62% | -0.01% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.42% | -0.01% | — | |
| 29 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 31 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | -0.04% | +48.57% | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 34 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.04% | -53.72% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -38.44% | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.30% | -0.11% | EXIT | |
| 37 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | — | +3.37% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.25% | +0.02% | +3.81% | |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 0.24% | — | -89.80% | |
| 41 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -6.20% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.59% | +39.91% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.02% | — | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.17% | +0.08% | — | |
| 46 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.16% | — | — | |
| 47 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 48 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.14% | — | -20.28% | |
| 50 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cascade Wealth Advisors, Inc の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 56 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPYI (10.7%)、JEPI (8.0%)、QQQI (6.9%) です。最大保有銘柄 SPYI がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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