13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002018936
申告総資産額
$2.5億
$2.5億
41 檔
25.1%
Q1 2025の報告期間中、Cascade Wealth Advisors, Inc（CIK: 0002018936）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.5億 に達し、合計 41 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025期間中、Cascade Wealth Advisors, Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（FLOT, VGSH, SHYG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 25.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 9.05% | +0.10% | +0.26% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.77% | -0.27% | +14.15% | |
| 3 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 8.63% | -0.41% | +11.99% | |
| 4 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 8.53% | -0.68% | +78.36% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 8.29% | -1.56% | +55.37% | |
| 6 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 6.35% | -0.40% | +43.49% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.95% | +0.92% | -2.98% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.31% | +0.76% | +25.50% | |
| 9 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-その他 | 3.69% | +0.46% | — | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.53% | +0.14% | -11.79% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.40% | +0.20% | -35.74% | |
| 12 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.38% | +0.04% | -10.55% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.14% | -2.44% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.90% | +0.03% | -16.07% | |
| 15 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.65% | — | -11.34% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.45% | +0.18% | -5.19% | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 1.52% | +0.22% | -17.61% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.08% | +4.66% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.43% | -0.07% | -1.35% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.05% | +0.10% | -0.76% | |
| 21 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-テック型 | 0.95% | -0.59% | — | |
| 22 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.92% | +0.09% | -13.56% | |
| 23 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.83% | +0.04% | -48.20% | |
| 24 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.03% | — | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 26 | RSPF | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.01% | -19.95% | |
| 28 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | — | |
| 29 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -85.46% | |
| 30 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.36% | -0.11% | EXIT | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.34% | — | +84.00% | |
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.33% | +0.47% | -24.17% | |
| 33 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 36 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | -10.69% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 38 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.19% | — | -31.88% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.59% | -14.96% | |
| 40 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -40.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cascade Wealth Advisors, Inc の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.5億、保有銘柄数は 41 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は FLOT (9.1%)、VGSH (8.8%)、SHYG (8.6%) です。最大保有銘柄 FLOT がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Q1 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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