13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021208
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
263 檔
30.9%
Q1 2026の報告期間中、Cascade Financial Partners, LLC（CIK: 0002021208）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 263 件の保有銘柄を報告しました。
Cascade Financial Partners, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 27 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（LLY, AAPL, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全263銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 22.44% | +2.21% | +0.03% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.96% | -0.22% | -1.80% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.05% | -0.34% | +0.08% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.07% | +0.12% | -0.15% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.11% | -0.59% | -3.63% | |
| 6 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 1.89% | +0.10% | +11.04% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.68% | -0.08% | +3.81% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.68% | +0.01% | -4.24% | |
| 9 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.56% | — | +4155.99% | |
| 10 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 1.53% | -0.07% | +44.91% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.50% | -0.07% | -0.07% | |
| 12 | RVTY | Revvity Inc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.10% | — | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | +4.19% | |
| 14 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.39% | +0.04% | -1.76% | |
| 15 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.36% | — | +67.05% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.36% | -0.09% | +0.62% | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.31% | +0.03% | — | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.01% | +5.84% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.04% | -18.31% | |
| 20 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.15% | — | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.07% | -1.39% | |
| 22 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.90% | -0.11% | +33.93% | |
| 23 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.89% | -0.04% | +5.08% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.88% | -0.12% | +4.17% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.82% | +0.04% | +2.82% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.81% | -0.10% | -2.51% | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.80% | -0.09% | -40.55% | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | -0.03% | -90.37% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.07% | -1.67% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.04% | +1.71% | |
| 31 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.70% | +0.08% | +16.57% | |
| 32 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | — | |
| 33 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.67% | +0.08% | +24.31% | |
| 34 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 株式-不動産 | 0.67% | -0.30% | -1.31% | |
| 35 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.65% | -0.05% | +0.69% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -0.33% | |
| 37 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.63% | +0.02% | -1.76% | |
| 38 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | +0.18% | |
| 39 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.59% | -0.03% | -1.06% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | -1.64% | |
| 41 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.55% | +0.11% | -0.31% | |
| 42 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.11% | +12.32% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.54% | +0.05% | +24.60% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +6.20% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.53% | +0.02% | +0.39% | |
| 46 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.11% | -4.30% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.09% | +0.20% | |
| 48 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.52% | +0.10% | +19.33% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.52% | +0.27% | +34.75% | |
| 50 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +3.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cascade Financial Partners, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 263 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は LLY (22.4%)、AAPL (5.0%)、VEA (4.0%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 22.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TLH
市值: $1269.5万
今期最大全売却 / 減却
BIL
前期市值: $421.9万
Q1 2026 中に合計 175 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 69 件、減却 61 件、全売却 27 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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