13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021208
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
271 檔
34.4%
Q4 2025の報告期間中、Cascade Financial Partners, LLC（CIK: 0002021208）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 271 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Cascade Financial Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 4 銘柄、追加買付 28 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LLY, AAPL, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全271銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 25.78% | +2.21% | -0.04% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.33% | -0.22% | -4.42% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.88% | -0.34% | -4.35% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.17% | +0.12% | -4.38% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.99% | -0.59% | -7.36% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.08% | +1.78% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.66% | +0.01% | -4.92% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | -0.07% | +0.52% | |
| 9 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 1.62% | +0.10% | +8.51% | |
| 10 | RVTY | Revvity Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | +0.10% | -12.86% | |
| 11 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.04% | +8.71% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.04% | -12.36% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +1.46% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.33% | -0.09% | +56.01% | |
| 15 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.09% | -0.80% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 1.18% | -0.02% | +45.71% | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.11% | +0.01% | +4.07% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.12% | -1.78% | |
| 19 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-その他 | 1.06% | -0.07% | +183.43% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.03% | +866.81% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.07% | -4.10% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | -0.10% | -0.05% | |
| 23 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.81% | — | +77.56% | |
| 24 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.80% | -0.04% | +1.53% | |
| 25 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.74% | +0.04% | +13.50% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.07% | -15.03% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.04% | -5.63% | |
| 28 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.67% | -0.11% | +163.23% | |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.02% | -2.61% | |
| 30 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 株式-不動産 | 0.64% | -0.30% | +1.34% | |
| 31 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.60% | -0.05% | -2.90% | |
| 32 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.04% | +118.77% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.09% | +19.31% | |
| 34 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.58% | -0.05% | -5.46% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | +0.02% | +0.31% | |
| 36 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.56% | +0.02% | +8.13% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.08% | -0.11% | |
| 38 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.01% | +19.35% | |
| 39 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.55% | -0.03% | -2.15% | |
| 40 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.55% | +0.22% | -4.65% | |
| 41 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.08% | +9.77% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +1.32% | |
| 43 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.52% | +0.08% | +11.04% | |
| 44 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | -1.66% | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.49% | +0.11% | -0.92% | |
| 46 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.11% | -0.55% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.11% | +23.98% | |
| 48 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.48% | -0.04% | +16.41% | |
| 49 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.47% | -0.05% | -0.87% | |
| 50 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.47% | -0.01% | +5.62% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cascade Financial Partners, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 271 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は LLY (25.8%)、AAPL (5.3%)、VEA (3.9%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 25.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BNY
市值: $228.8万
今期最大全売却 / 減却
PFF
前期市值: $52.9万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 28 件、減却 16 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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