13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002021208
申告総資産額
$11.5億
$11.5億
261 檔
28.1%
Q3 2025の報告期間中、Cascade Financial Partners, LLC（CIK: 0002021208）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.5億 に達し、合計 261 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Cascade Financial Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LLY, AAPL, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全261銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 20.71% | +2.21% | +0.28% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.90% | -0.22% | -0.49% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.40% | -0.34% | -0.89% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.66% | +0.12% | -2.94% | |
| 5 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 2.37% | -0.59% | -1.38% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.93% | +0.01% | -1.95% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.89% | -0.08% | -2.10% | |
| 8 | RVTY | Revvity Inc | 株式-ヘルスケア | 1.88% | +0.10% | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.04% | -1.73% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.75% | -0.07% | -2.84% | |
| 11 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-その他 | 1.60% | +0.10% | +2.75% | |
| 12 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.04% | -1.20% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | -0.52% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.09% | -0.05% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.12% | -1.50% | |
| 16 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.01% | +2.03% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.07% | -1.90% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.03% | -0.98% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.97% | -0.10% | -0.09% | |
| 20 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.96% | -0.09% | +5.42% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.07% | -0.96% | |
| 22 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.92% | -0.02% | +8.88% | |
| 23 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型株 | 0.88% | -0.04% | +1.19% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | -0.04% | -1.41% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | -0.92% | |
| 26 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.73% | +0.04% | +6.32% | |
| 27 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 株式-不動産 | 0.73% | -0.30% | -3.93% | |
| 28 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.69% | -0.05% | -9.50% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.68% | +0.22% | +1.73% | |
| 30 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.67% | -0.05% | +1.76% | |
| 31 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.64% | -0.03% | -1.80% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.08% | -24.74% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.09% | -0.54% | |
| 34 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | +7.89% | |
| 35 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.56% | -0.05% | -0.64% | |
| 36 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.11% | -3.76% | |
| 37 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.55% | +0.08% | +8.17% | |
| 38 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | -1.93% | |
| 39 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | -1.76% | |
| 40 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 41 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 0.52% | +0.08% | +0.84% | |
| 42 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.01% | +12.24% | |
| 43 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.52% | — | +7.94% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.51% | +0.11% | +0.08% | |
| 45 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.51% | -0.01% | -3.12% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | +0.02% | -7.68% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -4.46% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -0.29% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.45% | +0.27% | +8.05% | |
| 50 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-テック型 | 0.45% | -0.04% | +6.48% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Cascade Financial Partners, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.5億、保有銘柄数は 261 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は LLY (20.7%)、AAPL (5.9%)、VEA (4.4%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 20.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ISHG
市值: $371.9万
今期最大全売却 / 減却
IVV
前期市值: $2832.3万
Q3 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 30 件、減却 18 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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