13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002115533
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
28 檔
69.0%
Q1 2026の報告期間中、Carter Financial, LLC（CIK: 0002115533）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 28 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Carter Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 8 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VUG, VTI, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 69.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 24.53% | +0.39% | +1.51% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 21.45% | -0.72% | -4.60% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 14.67% | +0.46% | +9.02% | |
| 4 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 10.35% | -0.20% | +14.94% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.07% | -0.53% | -2.30% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.03% | -0.18% | -0.87% | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.41% | -0.33% | -10.77% | |
| 8 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.75% | -0.22% | +269.52% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.29% | +0.33% | +99.84% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.28% | -0.10% | — | |
| 11 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 1.12% | +0.12% | +72.03% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | — | |
| 13 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.31% | +312.95% | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.11% | -3.41% | |
| 15 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | -0.02% | +0.49% | |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | — | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 18 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.30% | +0.13% | — | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 22 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 23 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 25 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 26 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.20% | -0.02% | — | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.18% | +0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carter Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 28 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VUG (24.5%)、VTI (21.4%)、CGDV (14.7%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 24.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPST
市值: $53.7万
今期最大全売却 / 減却
ISRG
前期市值: $20.4万
Q1 2026 中に合計 19 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 8 件、減却 5 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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