13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002115533
申告総資産額
$1.3億
$1.3億
24 檔
71.0%
Q4 2025の報告期間中、Carter Financial, LLC（CIK: 0002115533）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.3億 に達し、合計 24 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Carter Financial, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, VTI, CGDV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 71.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 27.39% | +0.39% | — | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 23.84% | -0.72% | — | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 14.01% | +0.46% | — | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.17% | -0.53% | — | |
| 5 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 9.17% | -0.20% | — | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.07% | -0.18% | — | |
| 7 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.33% | — | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.39% | -0.10% | — | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.08% | -0.05% | — | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.11% | — | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | +0.33% | — | |
| 12 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.12% | — | |
| 13 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | -0.02% | — | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.48% | -0.22% | — | |
| 16 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.32% | -0.06% | — | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.02% | — | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 21 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 22 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 23 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.31% | — | |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carter Financial, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.3億、保有銘柄数は 24 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は VUG (27.4%)、VTI (23.8%)、CGDV (14.0%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 27.4% を占めています。
Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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