13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001919749
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
134 檔
30.3%
Q2 2026の報告期間中、Carter Financial Group, INC.（CIK: 0001919749）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 134 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Carter Financial Group, INC.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 20 銘柄、追加買付 61 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-B, QQQM, DBEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 10.81% | -0.46% | -0.04% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 6.93% | -0.14% | -5.17% | |
| 3 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 4.53% | -0.05% | +15.55% | |
| 4 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.30% | — | +0.77% | |
| 5 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 4.29% | +0.12% | — | |
| 6 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-テック型 | 3.90% | -0.13% | -6.82% | |
| 7 | AIS | Vistashares Ais ETF | ETF-その他 | 3.47% | -0.43% | +148.52% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.36% | +0.45% | -12.18% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.96% | +0.31% | +0.71% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.62% | -0.12% | +1593.10% | |
| 11 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.10% | +1.54% | |
| 12 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 2.33% | +0.92% | +3.35% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.16% | +0.04% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.57% | -0.08% | +0.97% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.54% | +0.02% | +1.00% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.51% | -0.03% | -0.43% | |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.13% | -0.53% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.34% | +0.46% | +5.49% | |
| 19 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.29% | +0.02% | +5.11% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.03% | -10.55% | |
| 21 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 0.99% | -0.08% | +2.47% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | +0.69% | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.95% | -0.03% | +3.52% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | +2.70% | |
| 25 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.91% | -0.13% | -2.52% | |
| 26 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.85% | — | -0.66% | |
| 27 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.84% | -0.14% | -1.55% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.80% | +0.45% | -4.50% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.77% | EXIT | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | +0.01% | -0.05% | |
| 31 | GABF | Gabelli Fin Srvcs Opp ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.04% | -50.76% | |
| 32 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | +1.74% | |
| 33 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.13% | +0.11% | |
| 34 | ✓ | 株式-その他 | 0.69% | -0.02% | — | ||
| 35 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | — | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | -0.03% | -0.41% | |
| 37 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.67% | +0.03% | +10.88% | |
| 38 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.63% | -0.05% | +0.58% | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +12.22% | |
| 40 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.55% | -0.05% | +3.08% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.07% | +0.29% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.50% | +0.01% | -11.43% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.49% | -0.01% | -2.75% | |
| 44 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +11.73% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.46% | +0.03% | +13.36% | |
| 46 | QTUM | Defiance Quantum ETF | ETF-その他 | 0.43% | -0.04% | +1.23% | |
| 47 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.42% | — | +11.26% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.06% | -12.75% | |
| 49 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.08% | -1.58% | |
| 50 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.41% | — | +13.63% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carter Financial Group, INC. の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 134 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は BRK-B (10.8%)、QQQM (6.9%)、DBEF (4.5%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BALT
市值: $827.5万
今期最大全売却 / 減却
XBI
前期市值: $24.5万
Q2 2026 中に合計 142 件の調整を実施しました（新規買付 20 件、追加買付 61 件、減却 49 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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