13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001919749
申告総資産額
$1.9億
$1.9億
121 檔
28.9%
Q4 2025の報告期間中、Carter Financial Group, INC.（CIK: 0001919749）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.9億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Carter Financial Group, INC.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 18 銘柄、追加買付 59 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BRK-B, QQQM, DIVO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
JNJ
市值: $49.9万
今期最大全売却 / 減却
IEFA
前期市值: $43.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 12.71% | -1.55% | +2.28% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 7.10% | +0.09% | +1.35% | |
| 3 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 4.80% | -0.69% | +6.09% | |
| 4 | BLOK | Amplify Blockchain Tech ETF | ETF-テック型 | 4.37% | -0.07% | +1.89% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.05% | -0.64% | +0.09% | |
| 6 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 3.85% | +0.30% | +3.61% | |
| 7 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 3.81% | -0.77% | +4.29% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.16% | -0.10% | +6.58% | |
| 9 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 2.82% | -2.56% | +4.48% | |
| 10 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-その他 | 2.72% | -0.45% | +6.52% | |
| 11 | BLDG | Cambria Global Real Estate | ETF-その他 | 2.31% | -1.57% | +6.24% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.09% | +0.06% | +0.60% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.99% | -0.16% | +1.36% | |
| 14 | GABF | Gabelli Fin Srvcs Opp ETF | ETF-その他 | 1.80% | -0.94% | +5.77% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.66% | -0.11% | +2.48% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.58% | +0.07% | +8.13% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.56% | -0.45% | -6.09% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.45% | +0.09% | -2.11% | |
| 19 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 1.42% | -0.14% | +2.77% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.21% | -5.81% | |
| 21 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.07% | -0.15% | +1.74% | |
| 22 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.01% | -0.36% | +6.81% | |
| 23 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-その他 | 1.01% | -0.17% | +1.39% | |
| 24 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.06% | +5.47% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.97% | -0.04% | -10.49% | |
| 26 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.96% | -0.13% | +2.07% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.44% | +8.37% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.80% | -0.03% | -0.55% | |
| 29 | ZECP | Zacks Earnings Consistent Po | ETF-その他 | 0.78% | -0.04% | -17.16% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.03% | +0.10% | |
| 31 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.02% | — | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.30% | +1.23% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | +4.35% | |
| 34 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.65% | -0.09% | +0.14% | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.10% | -0.15% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.08% | -15.13% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.03% | +2.54% | |
| 38 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.55% | -0.12% | +2.44% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | +1.70% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.05% | -3.33% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -6.81% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | -0.29% | -6.88% | |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.07% | +5.92% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.21% | -14.67% | |
| 45 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.45% | -0.02% | +1.17% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.43% | -0.02% | +2.78% | |
| 47 | XOVR | Ershares Private-public Cros | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +21.11% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 0.40% | -0.03% | +2.70% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -0.59% | |
| 50 | NGL | Ngl Energy Partners LP | 株式-その他 | 0.38% | +0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carter Financial Group, INC. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.9億、保有銘柄数は 121 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BRK-B (12.7%)、QQQM (7.1%)、DIVO (4.8%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 12.7% を占めています。
Q4 2025 中に合計 129 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 59 件、減却 39 件、全売却 13 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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