13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900946
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
69 檔
40.1%
Q1 2026の報告期間中、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001900946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 5 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYV, SPYG, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.81% | -0.13% | +3.74% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.66% | +1.21% | +6.07% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.85% | +0.22% | -3.79% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 6.53% | -0.04% | +2.07% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.81% | +0.32% | +1.73% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.38% | +0.10% | +0.38% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 3.53% | -0.65% | +2.68% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 3.36% | -0.09% | +3.27% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.31% | -0.02% | -2.42% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.18% | -0.05% | +2.26% | |
| 11 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 3.16% | -0.08% | +6.66% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.12% | +0.19% | +0.03% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 3.07% | +0.32% | +8.88% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.53% | -0.05% | +1.96% | |
| 15 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.70% | -2.34% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 2.19% | -0.21% | +1.27% | |
| 17 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.63% | -0.46% | +1.77% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.55% | -0.01% | -0.17% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.07% | -0.98% | |
| 20 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -7.49% | |
| 21 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.04% | -0.04% | +1.79% | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.98% | -0.06% | +1.49% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.01% | -4.18% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.88% | -0.03% | +1.15% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.83% | -0.02% | -0.39% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.09% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +0.00% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.48% | -0.01% | -4.91% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.46% | — | +0.05% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.46% | +0.15% | -9.05% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.46% | +0.01% | +0.02% | |
| 33 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.03% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.01% | -5.34% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.31% | -0.01% | -8.35% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.28% | +0.14% | +0.09% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.25% | -0.01% | +0.29% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.04% | -0.85% | |
| 40 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.18% | -0.01% | +0.46% | |
| 41 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.04% | +22.60% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.04% | +12.63% | |
| 43 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 44 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 45 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.03% | -38.01% | |
| 46 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | +1.53% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.01% | +0.10% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.15% | -0.02% | -1.42% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.14% | — | -8.96% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 69 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPYV (11.8%)、SPYG (11.7%)、DFUS (9.8%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 11.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JNJ
市值: $21.3万
今期最大全売却 / 減却
BLK
前期市值: $33.0万
Q1 2026 中に合計 62 件の調整を実施しました（新規買付 5 件、追加買付 34 件、減却 20 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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