13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900946
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
67 檔
40.3%
Q4 2025の報告期間中、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001900946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 2 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPYG, SPYV, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 40.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.03% | +1.21% | +1.87% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.49% | -0.13% | +3.02% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 10.75% | +0.22% | +0.74% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 6.34% | -0.04% | +4.49% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.52% | +0.32% | +4.46% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.29% | +0.10% | +0.79% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 3.46% | -0.65% | +10.44% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 3.29% | -0.09% | +9.27% | |
| 9 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.28% | -0.02% | -1.36% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.18% | -0.05% | +9.91% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.02% | +0.19% | +2.18% | |
| 12 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 2.98% | -0.08% | +13.54% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.77% | +0.32% | +11.61% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.05% | +6.90% | |
| 15 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 2.43% | -0.70% | +7.33% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 2.10% | -0.21% | +0.44% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.67% | -0.01% | -0.14% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.62% | -0.46% | +3.14% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.07% | -0.51% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.01% | -0.35% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.19% | — | +3.68% | |
| 22 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.02% | -0.04% | +1.21% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.95% | -0.06% | +0.35% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.84% | -0.03% | +1.28% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | -1.13% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | +0.09% | +0.14% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.05% | +0.20% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.01% | -2.52% | |
| 29 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.52% | -0.05% | +0.05% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.47% | — | -0.09% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | +0.03% | — | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.44% | +0.01% | +0.21% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.41% | +0.15% | +0.07% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.32% | -0.01% | -1.21% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.14% | +0.24% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.24% | -0.01% | -11.99% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.22% | -0.04% | -3.79% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.04% | +1.15% | |
| 41 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | -6.33% | |
| 42 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.17% | -0.01% | +0.54% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.17% | -0.03% | +74.37% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.17% | -0.10% | EXIT | |
| 45 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -0.27% | |
| 46 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.16% | — | -3.75% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.16% | +0.01% | +1.16% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | -11.60% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | -4.47% | |
| 50 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.15% | +0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 67 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SPYG (12.0%)、SPYV (11.5%)、DFUS (10.8%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 12.0% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VOO
市值: $23.0万
今期最大全売却 / 減却
JPM
前期市值: $41.3万
Q4 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 26 件、減却 16 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。