13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900946
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
69 檔
38.3%
Q3 2025の報告期間中、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001900946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 69 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、8 銘柄の減却および 20 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SPYG, SPYV, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 12.13% | +1.21% | +3.14% | |
| 2 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.38% | -0.13% | +4.66% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 10.92% | +0.22% | +0.72% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 6.18% | -0.04% | +5.36% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.40% | +0.32% | +6.17% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.38% | +0.10% | +0.04% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.34% | -0.02% | -4.70% | |
| 8 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 3.29% | -0.65% | -4.38% | |
| 9 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 3.17% | -0.09% | +7.88% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.05% | -0.05% | +9.30% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.04% | +0.19% | +5.93% | |
| 12 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 2.76% | -0.08% | +9.71% | |
| 13 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.32% | +17.46% | |
| 14 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.05% | +5.09% | |
| 15 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 2.38% | -0.70% | -4.96% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 2.15% | -0.21% | -2.00% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.64% | -0.01% | -4.32% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.64% | -0.46% | -0.68% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.07% | -2.91% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.40% | +0.01% | +2.82% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +1.53% | |
| 22 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.08% | -0.04% | -2.32% | |
| 23 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.94% | -0.06% | +3.84% | |
| 24 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | -1.00% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.82% | -0.02% | +0.09% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.05% | — | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.09% | +0.07% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.01% | +21.94% | |
| 29 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.51% | -0.05% | -8.58% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.48% | — | +0.28% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.03% | — | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.45% | +0.01% | +2.96% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.01% | +6.17% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.36% | +0.15% | +0.07% | |
| 35 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.33% | -0.01% | -2.47% | |
| 36 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.29% | -0.01% | -3.32% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 38 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.04% | -1.14% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.14% | +0.09% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | +5.74% | |
| 41 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -1.19% | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.19% | — | -0.93% | |
| 43 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.19% | -0.01% | -24.32% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +22.57% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.04% | +1.82% | |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.18% | -0.02% | -0.02% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.17% | -0.10% | EXIT | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | +8.60% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.15% | -0.04% | +5.81% | |
| 50 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 0.15% | -0.15% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 69 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SPYG (12.1%)、SPYV (11.4%)、DFUS (10.9%) です。最大保有銘柄 SPYG がポートフォリオの約 12.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
HYMB
前期市值: $82.5万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 22 件、減却 8 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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