13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900946
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
351 檔
30.9%
Q4 2024の報告期間中、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001900946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 351 件の保有銘柄を報告しました。
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.は Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYV, SPYG, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全351銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.57% | -0.13% | +2.45% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.33% | +1.21% | +0.34% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.66% | +0.22% | +1.80% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.19% | +0.32% | +2.99% | |
| 5 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 5.05% | -0.04% | +6.70% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.30% | +0.10% | +1.96% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 4.06% | -0.65% | +1.22% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.55% | -0.02% | +0.92% | |
| 9 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 2.91% | -0.70% | +2.07% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.86% | -0.09% | +6.01% | |
| 11 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.73% | -0.05% | -1.12% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.59% | -0.05% | +7.30% | |
| 13 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 2.49% | -0.08% | +6.79% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.22% | +0.19% | +6.21% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.18% | -0.46% | -0.18% | |
| 16 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 2.15% | -0.21% | -1.56% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.85% | -0.01% | -2.93% | |
| 18 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.07% | +0.67% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.58% | — | +3.95% | |
| 20 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.20% | -0.04% | -0.08% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.19% | +0.01% | -0.82% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.03% | -0.71% | |
| 23 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.02% | +0.32% | +121.36% | |
| 24 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | -0.77% | |
| 25 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.81% | -0.06% | +1.88% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.65% | +0.09% | -7.58% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.64% | -0.05% | -1.86% | |
| 28 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | +0.67% | |
| 29 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.49% | — | -1.92% | |
| 30 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.03% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.01% | -14.80% | |
| 32 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.40% | +0.01% | -0.94% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.35% | -0.01% | +2.54% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.01% | +2.30% | |
| 35 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.31% | -0.01% | +0.95% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.30% | +0.15% | +0.07% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.26% | -0.01% | +0.38% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.24% | -0.04% | -8.32% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.23% | +0.14% | -0.81% | |
| 41 | FMBH | First Mid Bancshares Inc | 株式-その他 | 0.21% | +0.01% | +0.23% | |
| 42 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.20% | — | +2.28% | |
| 43 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 0.19% | — | — | |
| 44 | EAT | Brinker International Inc | 株式-一般消費財 | 0.19% | — | — | |
| 45 | 37M | Mrc Global Inc | 株式-その他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.18% | -0.10% | EXIT | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.18% | — | -16.54% | |
| 48 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 49 | IVT | Inventrust Properties CORP | 株式-その他 | 0.17% | — | +0.46% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.17% | -0.02% | -15.18% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 351 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SPYV (10.6%)、SPYG (10.3%)、DFUS (9.7%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $33.0万
今期最大全売却 / 減却
IBTM
前期市值: $11.5万
Q4 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 22 件、減却 21 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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