13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900946
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
395 檔
30.2%
Q3 2024の報告期間中、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001900946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 395 件の保有銘柄を報告しました。
CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.は Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 6 銘柄とともに 3 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPYV, SPYG, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全395銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.68% | -0.13% | -0.31% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.73% | +1.21% | -4.23% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.28% | +0.22% | -1.34% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 5.21% | -0.04% | +1.98% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 5.02% | +0.32% | +10.97% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.21% | +0.10% | +0.22% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 4.11% | -0.65% | -2.46% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.59% | -0.02% | -0.45% | |
| 9 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 3.03% | -0.05% | +2.77% | |
| 10 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 2.89% | -0.70% | -4.43% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.83% | -0.09% | +4.27% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.48% | -0.05% | +20.92% | |
| 13 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 2.40% | -0.21% | -5.22% | |
| 14 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 2.36% | -0.08% | +5.54% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.30% | +0.19% | -5.13% | |
| 16 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.24% | -0.46% | -6.22% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.79% | +0.07% | -2.95% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.78% | -0.01% | +1.13% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.68% | — | -0.48% | |
| 20 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.28% | -0.04% | -5.74% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.23% | +0.01% | -4.09% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.03% | -4.34% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.91% | -0.02% | -4.51% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.86% | -0.06% | +0.30% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.81% | +0.09% | +0.13% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.05% | — | |
| 27 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +0.20% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.49% | — | -0.42% | |
| 29 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.32% | +1563.12% | |
| 30 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.03% | — | |
| 31 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.44% | +0.01% | -2.35% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.42% | +0.01% | -6.59% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.35% | -0.01% | -0.25% | |
| 34 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.35% | -0.01% | +0.97% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.32% | +0.15% | -0.07% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.31% | -0.01% | -5.75% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.30% | -0.01% | +28.26% | |
| 38 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.26% | -0.01% | +0.38% | |
| 39 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.04% | +0.97% | |
| 40 | FMBH | First Mid Bancshares Inc | 株式-その他 | 0.22% | +0.01% | +29.90% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.14% | +0.20% | |
| 42 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 0.20% | +0.01% | -5.07% | |
| 43 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 44 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.19% | — | +4.98% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.19% | — | -7.59% | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | — | -19.29% | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.04% | +11.13% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.18% | -0.01% | -4.42% | |
| 49 | IVT | Inventrust Properties CORP | 株式-その他 | 0.16% | — | +0.54% | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.16% | -0.10% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 395 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPYV (10.7%)、SPYG (9.7%)、DFUS (9.3%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
WEC
市值: $12.1万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $28.7万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 20 件、減却 20 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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