13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900946
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
395 檔
27.1%
Q1 2024の報告期間中、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.（CIK: 0001900946）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 395 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SPYV, SPYG, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 27.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全395銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 10.91% | -0.13% | +6.00% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.74% | +1.21% | +14.54% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.18% | +0.22% | -0.26% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 5.03% | -0.04% | +8.46% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 4.48% | +0.32% | +11.70% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.32% | +0.10% | +0.07% | |
| 7 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 4.09% | -0.65% | +50.45% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.86% | -0.02% | +24.47% | |
| 9 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.70% | -21.47% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 2.71% | -0.09% | -9.12% | |
| 11 | GWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 2.68% | -0.21% | +4.02% | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.57% | -0.05% | +16.21% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 2.49% | -0.46% | -2.80% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.30% | +0.19% | +6.72% | |
| 15 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-その他 | 2.28% | -0.08% | -11.41% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 1.92% | -0.05% | +337.16% | |
| 17 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.07% | +30.01% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.53% | — | +21.47% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.43% | -0.01% | +35.30% | |
| 20 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.35% | -0.04% | +1.42% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | +0.01% | -2.05% | |
| 22 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.03% | -2.33% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.03% | -0.02% | -1.17% | |
| 24 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.89% | -0.06% | +1.17% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.09% | +0.18% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.67% | -0.05% | -1.94% | |
| 27 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.55% | -0.05% | +1.78% | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.51% | — | +0.21% | |
| 29 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.03% | — | |
| 30 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.44% | +0.01% | +3.80% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.40% | +0.01% | +31.28% | |
| 32 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 株式-資本財 | 0.38% | -0.01% | -1.54% | |
| 33 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.36% | -0.01% | +12.78% | |
| 35 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.34% | -0.01% | +0.82% | |
| 36 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.33% | +0.15% | +6.15% | |
| 37 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.32% | — | +103.96% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.29% | — | +82.82% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.26% | — | -19.15% | |
| 40 | ENB | Enbridge Inc | 株式-エネルギー | 0.26% | -0.04% | -12.83% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.26% | — | -9.43% | |
| 42 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.25% | +0.01% | -7.37% | |
| 43 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 株式-不動産 | 0.24% | +0.01% | -15.03% | |
| 44 | BLKCHF | Blackrock Inc | 株式-その他 | 0.21% | — | +26.37% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.21% | -0.02% | -17.43% | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.19% | — | -17.87% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.01% | -5.46% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.01% | -3.46% | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.17% | -0.10% | EXIT | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.04% | -10.33% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、CarsonAllaria Wealth Management, Ltd. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 395 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は SPYV (10.9%)、SPYG (9.7%)、DFUS (9.2%) です。最大保有銘柄 SPYV がポートフォリオの約 10.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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