13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909304
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
188 檔
19.1%
Q1 2026の報告期間中、Carson Advisory Inc.（CIK: 0001909304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 188 件の保有銘柄を報告しました。
Carson Advisory Inc.は Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HD, CGCV, CGGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 5.21% | -0.15% | +0.19% | |
| 2 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 4.52% | +0.02% | +3.26% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 4.10% | +0.62% | +0.09% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 4.05% | +0.24% | +4.28% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.69% | -0.16% | +0.30% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 3.58% | -0.49% | +0.11% | |
| 7 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 2.78% | -0.32% | -1.14% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.49% | +0.11% | +1.29% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.49% | -0.22% | +5.95% | |
| 10 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.41% | -0.09% | +0.34% | |
| 11 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 2.18% | -0.32% | -1.75% | |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.09% | -0.31% | -0.43% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.88% | +0.20% | -2.19% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.84% | +0.15% | +1.76% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.55% | -0.13% | +4.76% | |
| 16 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-その他 | 1.49% | -0.36% | +62.93% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.43% | -0.01% | -0.93% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.37% | -0.02% | -1.10% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.27% | -0.08% | -1.40% | |
| 20 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 1.15% | -0.17% | -5.73% | |
| 21 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 1.00% | +0.20% | -0.18% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.09% | -0.34% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | -0.86% | EXIT | |
| 24 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.85% | -0.09% | +0.13% | |
| 25 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.85% | -0.35% | -9.65% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.02% | -2.53% | |
| 27 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.81% | +0.08% | +213.25% | |
| 28 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.76% | -0.09% | -3.59% | |
| 29 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.75% | +0.06% | -3.96% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.15% | -7.14% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.03% | +4.23% | |
| 32 | SBI | Western Asset Intermediate | 株式-その他 | 0.67% | -0.07% | -1.17% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.20% | -5.29% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.66% | -0.16% | -4.55% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.03% | +8.93% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.59% | -0.09% | +0.02% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.14% | -14.48% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.58% | -0.06% | +0.96% | |
| 39 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.57% | +0.22% | +7.21% | |
| 40 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.56% | -0.06% | -3.43% | |
| 41 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.56% | +0.03% | -0.92% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.12% | +0.13% | |
| 43 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 0.55% | — | -3.77% | |
| 44 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.04% | +1.71% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.03% | +5.03% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.52% | -0.02% | +0.50% | |
| 47 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.51% | -0.02% | +9.61% | |
| 48 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.51% | +0.08% | -2.79% | |
| 49 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 0.48% | -0.12% | -3.03% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.03% | -1.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carson Advisory Inc. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 188 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は HD (5.2%)、CGCV (4.5%)、CGGO (4.1%) です。最大保有銘柄 HD がポートフォリオの約 5.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SEPI
市值: $81.4万
今期最大全売却 / 減却
SYU1
前期市值: $178.8万
Q1 2026 中に合計 164 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 79 件、減却 68 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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