13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909304
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
183 檔
19.7%
Q4 2025の報告期間中、Carson Advisory Inc.（CIK: 0001909304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 183 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Carson Advisory Inc.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 13 銘柄、追加買付 17 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（HD, CGCV, CGGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 5.45% | -0.15% | +0.89% | |
| 2 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 4.49% | +0.02% | +1.85% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 4.26% | +0.62% | +3.33% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 4.18% | +0.24% | +13.12% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.87% | -0.16% | +1.11% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 3.24% | -0.49% | +2.29% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.65% | +0.11% | -3.39% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.40% | -0.22% | +9.92% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.35% | +0.20% | +3.76% | |
| 10 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 2.31% | -0.32% | -2.04% | |
| 11 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.28% | -0.09% | -0.66% | |
| 12 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 2.26% | -0.32% | -0.59% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.93% | -0.13% | -0.58% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.88% | -0.31% | -1.58% | |
| 15 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.86% | +0.15% | +3.35% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.63% | -0.01% | -0.60% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.52% | -0.02% | -5.11% | |
| 18 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 1.23% | -0.17% | -9.61% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.08% | -4.93% | |
| 20 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 1.05% | +0.20% | -0.51% | |
| 21 | TCAL | T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.36% | — | |
| 22 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.93% | — | +2.14% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.09% | +0.54% | |
| 24 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.88% | -0.09% | -0.34% | |
| 25 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | -4.39% | |
| 26 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.35% | -0.32% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.80% | +0.06% | -8.53% | |
| 28 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.79% | -0.08% | -27.33% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.78% | -0.86% | EXIT | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.02% | +0.23% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.77% | -0.06% | +0.01% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | +8.16% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.15% | +4.70% | |
| 34 | SBI | Western Asset Intermediate | 株式-その他 | 0.68% | -0.07% | -7.38% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.03% | -2.02% | |
| 36 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 0.61% | -0.12% | -1.00% | |
| 37 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.59% | -0.06% | -4.59% | |
| 38 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 0.57% | — | +64.87% | |
| 39 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.57% | +0.08% | +15.12% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.57% | -0.02% | +0.50% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.03% | +71.25% | |
| 42 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.56% | -0.16% | -2.34% | |
| 43 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.56% | +0.22% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.56% | +0.03% | +2.66% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.55% | -0.02% | -7.43% | |
| 46 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.04% | -1.25% | |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.53% | -0.05% | -1.43% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.51% | -0.09% | +0.02% | |
| 49 | SLG | Sl Green Realty CORP | 株式-不動産 | 0.51% | +0.10% | -0.55% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.51% | -0.12% | -4.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carson Advisory Inc. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 183 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は HD (5.5%)、CGCV (4.5%)、CGGO (4.3%) です。最大保有銘柄 HD がポートフォリオの約 5.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TCAL
市值: $186.0万
今期最大全売却 / 減却
JEPI
前期市值: $30.0万
Q4 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 17 件、減却 16 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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