13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909304
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
173 檔
19.7%
Q3 2025の報告期間中、Carson Advisory Inc.（CIK: 0001909304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Carson Advisory Inc.は Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 12 銘柄とともに 6 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（HD, CGCV, CGGO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 6.60% | -0.15% | +363.85% | |
| 2 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-その他 | 4.52% | +0.02% | — | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 4.22% | +0.62% | +1.30% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.97% | -0.16% | +1.35% | |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 3.78% | +0.24% | +12.62% | |
| 6 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 3.57% | -0.49% | +1.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.66% | +0.11% | +0.20% | |
| 8 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.49% | -0.09% | -1.07% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 2.28% | -0.22% | +9.02% | |
| 10 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 2.26% | -0.32% | +14.80% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.24% | +0.20% | -0.67% | |
| 12 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 2.16% | -0.32% | +2.50% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.16% | -0.13% | +0.21% | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.10% | -0.31% | +0.00% | |
| 15 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.80% | +0.15% | +8.08% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.63% | -0.02% | -3.73% | |
| 17 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.60% | -0.01% | -1.68% | |
| 18 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 1.34% | -0.17% | -11.88% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.08% | +0.07% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.09% | -0.43% | |
| 21 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.35% | -23.35% | |
| 22 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 0.93% | — | -10.72% | |
| 23 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 0.91% | -0.09% | -1.84% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.89% | -0.09% | +3.86% | |
| 25 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.89% | +0.20% | -0.84% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.89% | -0.06% | -1.64% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.79% | +0.06% | -10.03% | |
| 28 | SBI | Western Asset Intermediate | 株式-その他 | 0.79% | -0.07% | -5.49% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | -0.02% | -8.04% | |
| 30 | SLG | Sl Green Realty CORP | 株式-不動産 | 0.70% | +0.10% | -0.45% | |
| 31 | CG | Carlyle Group Inc/the | 株式-金融 | 0.68% | -0.12% | -3.38% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.67% | +0.03% | -1.27% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.66% | -0.08% | -9.00% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.03% | +0.09% | |
| 35 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.65% | -0.06% | -6.88% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.65% | -0.16% | -2.36% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.86% | EXIT | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.15% | +1.82% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.61% | +0.03% | -0.88% | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 41 | WD | Walker & Dunlop Inc | 株式-その他 | 0.57% | +0.04% | +1.80% | |
| 42 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.04% | -3.48% | |
| 43 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.56% | +0.22% | -1.77% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.56% | -0.02% | -3.15% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | -0.14% | -2.94% | |
| 46 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.12% | +1.01% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.53% | +0.03% | -1.29% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.52% | -0.05% | -0.47% | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.50% | +0.08% | +0.19% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.50% | -0.09% | +0.04% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carson Advisory Inc. の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 173 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は HD (6.6%)、CGCV (4.5%)、CGGO (4.2%) です。最大保有銘柄 HD がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGCV
市值: $837.2万
今期最大全売却 / 減却
USX1
前期市值: $130.8万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 15 件、減却 17 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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