13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909304
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
177 檔
13.5%
Q3 2024の報告期間中、Carson Advisory Inc.（CIK: 0001909304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 177 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Carson Advisory Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CGGO, BRK-B, SO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 4.08% | +0.62% | +9.50% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.05% | -0.16% | +1.71% | |
| 3 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 4.00% | -0.49% | +1.06% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.29% | +0.11% | -6.70% | |
| 5 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 3.06% | +0.24% | +12.07% | |
| 6 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 2.92% | -0.32% | -0.23% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.69% | -0.13% | -1.50% | |
| 8 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.49% | -0.09% | +1.32% | |
| 9 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.32% | -0.31% | +0.26% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 2.01% | +0.20% | -2.45% | |
| 11 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 1.90% | -0.17% | -7.25% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.71% | -0.15% | +0.15% | |
| 13 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.56% | -0.35% | -10.87% | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.54% | -0.01% | -0.54% | |
| 15 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.48% | +0.15% | -0.56% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.42% | -0.02% | -2.30% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.33% | -0.09% | +2.12% | |
| 18 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 1.24% | -0.09% | -0.22% | |
| 19 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 1.23% | — | -3.48% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.18% | -0.04% | +4.36% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.08% | -3.57% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.08% | -0.02% | -8.24% | |
| 23 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.05% | -0.06% | -0.23% | |
| 24 | SLG | Sl Green Realty CORP | 株式-不動産 | 1.03% | +0.10% | -8.66% | |
| 25 | WD | Walker & Dunlop Inc | 株式-その他 | 0.91% | +0.04% | — | |
| 26 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 0.90% | +0.20% | -24.61% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.89% | -0.09% | +42.72% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.87% | -0.22% | +62.97% | |
| 29 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.84% | -0.06% | -10.39% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.03% | -4.17% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.77% | -0.20% | -0.31% | |
| 32 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 0.74% | — | -3.21% | |
| 33 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.16% | -0.17% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.71% | -0.14% | +7.50% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.70% | -0.12% | +0.09% | |
| 36 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.68% | +0.06% | -2.40% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.67% | +0.03% | -0.34% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.65% | +0.03% | +19.10% | |
| 39 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.65% | -0.02% | -1.14% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.65% | -0.09% | +0.25% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.62% | +0.07% | +3.01% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.03% | -3.16% | |
| 43 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.59% | +0.22% | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +16.35% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.58% | +0.06% | +15.63% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.07% | +13.93% | |
| 47 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.05% | -0.69% | |
| 48 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.09% | +4.60% | |
| 49 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.55% | -0.06% | -3.37% | |
| 50 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.55% | -0.08% | +40.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carson Advisory Inc. の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 177 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CGGO (4.1%)、BRK-B (4.0%)、SO (4.0%) です。最大保有銘柄 CGGO がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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