13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909304
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
166 檔
12.1%
Q2 2024の報告期間中、Carson Advisory Inc.（CIK: 0001909304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 166 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2024期間中、Carson Advisory Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（CGGO, BRK-B, SO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 12.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 4.06% | +0.62% | +1.73% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.93% | -0.16% | -2.07% | |
| 3 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 3.81% | -0.49% | +0.03% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.56% | +0.11% | +1.73% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.17% | -0.13% | +1.29% | |
| 6 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 2.88% | +0.24% | +51.09% | |
| 7 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 2.69% | -0.32% | -2.10% | |
| 8 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.33% | -0.09% | +5.73% | |
| 9 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.25% | -0.31% | +0.23% | |
| 10 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 1.86% | -0.17% | -10.28% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.81% | +0.20% | +1.47% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.73% | -0.01% | -0.70% | |
| 13 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.70% | -0.35% | -2.77% | |
| 14 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.62% | -0.15% | +1.36% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.56% | -0.02% | -3.32% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.51% | +0.15% | +3.19% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.38% | -0.09% | +15.24% | |
| 18 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 1.31% | -0.09% | +0.36% | |
| 19 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 1.29% | — | -5.70% | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.26% | -0.04% | +34.15% | |
| 21 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 1.24% | +0.20% | -3.00% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.17% | -0.02% | +5.31% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.08% | +11.98% | |
| 24 | SLG | Sl Green Realty CORP | 株式-不動産 | 1.02% | +0.10% | -4.18% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 0.95% | -0.06% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.93% | +0.03% | +1.83% | |
| 27 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 0.91% | — | -6.55% | |
| 28 | WD | Walker & Dunlop Inc | 株式-その他 | 0.88% | +0.04% | -2.67% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.20% | -0.01% | |
| 30 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.84% | -0.06% | -0.69% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.14% | +0.45% | |
| 32 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.79% | +0.06% | -0.56% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.12% | +0.11% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.75% | -0.16% | +11.72% | |
| 35 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.72% | -0.02% | -3.32% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.71% | +0.03% | +3.84% | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | +94.29% | |
| 38 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.63% | +0.22% | -2.54% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.03% | +938.18% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.03% | -13.71% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.61% | -0.02% | -3.48% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.60% | -0.09% | -5.28% | |
| 43 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.59% | -0.06% | -0.56% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | -3.19% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | +0.07% | -0.55% | |
| 46 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.58% | -0.22% | +197.66% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.01% | -0.26% | |
| 48 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.58% | -0.09% | -0.25% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.07% | -13.74% | |
| 50 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.57% | -0.02% | +9.22% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carson Advisory Inc. の Q2 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 166 件です。
Q2 2024 における上位3銘柄は CGGO (4.1%)、BRK-B (3.9%)、SO (3.8%) です。最大保有銘柄 CGGO がポートフォリオの約 4.1% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。