13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001909304
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
173 檔
11.4%
Q1 2024の報告期間中、Carson Advisory Inc.（CIK: 0001909304）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 173 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Carson Advisory Inc.のポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（BRK-B, CGGO, SO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 4.16% | -0.16% | +0.34% | |
| 2 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 3.92% | +0.62% | -0.15% | |
| 3 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 3.53% | -0.49% | -0.40% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.96% | -0.13% | +1.40% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.86% | +0.11% | -1.20% | |
| 6 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 2.72% | -0.32% | +0.28% | |
| 7 | D | Dominion Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.22% | -0.09% | +9.70% | |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.17% | -0.31% | +0.31% | |
| 9 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.97% | +0.20% | +16.60% | |
| 10 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 株式-金融 | 1.86% | -0.17% | -7.00% | |
| 11 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.84% | +0.24% | +28.14% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.79% | -0.15% | +0.46% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.67% | -0.01% | +3.83% | |
| 14 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.61% | -0.35% | +0.25% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.60% | -0.02% | +0.46% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.44% | +0.15% | +3.88% | |
| 17 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 1.37% | — | -0.85% | |
| 18 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 株式-その他 | 1.30% | -0.09% | +3.03% | |
| 19 | DAL | Delta Air Lines Inc | 株式-資本財 | 1.29% | +0.20% | -0.13% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.18% | -0.09% | -0.73% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.13% | -0.08% | +1.67% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.02% | -0.40% | |
| 23 | USX1 | United States Steel CORP | 株式-その他 | 1.05% | — | -12.95% | |
| 24 | SLG | Sl Green Realty CORP | 株式-不動産 | 1.04% | +0.10% | -3.22% | |
| 25 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.03% | -0.04% | +9.41% | |
| 26 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.01% | -0.06% | -2.49% | |
| 27 | WD | Walker & Dunlop Inc | 株式-その他 | 0.93% | +0.04% | -0.38% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | -0.20% | +0.41% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.86% | +0.03% | +1.36% | |
| 30 | AFL | Aflac Inc | 株式-金融 | 0.82% | -0.06% | -5.93% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.12% | +1.42% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | -0.14% | +1.32% | |
| 33 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 0.79% | +0.06% | -2.73% | |
| 34 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.74% | -0.02% | — | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.74% | +0.07% | +0.11% | |
| 36 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 0.73% | — | -1.36% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | +0.03% | -3.53% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.16% | +0.36% | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.69% | +0.03% | +0.71% | |
| 40 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.09% | +11.24% | |
| 41 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.67% | -0.02% | +32.12% | |
| 42 | STWD | Starwood Property Trust Inc | 株式-不動産 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 43 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.62% | +0.22% | — | |
| 44 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 0.61% | -0.05% | +0.78% | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.08% | -18.78% | |
| 46 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.05% | +0.23% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.58% | -0.09% | +0.02% | |
| 48 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -13.42% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | -0.32% | |
| 50 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +28.85% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carson Advisory Inc. の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 173 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は BRK-B (4.2%)、CGGO (3.9%)、SO (3.5%) です。最大保有銘柄 BRK-B がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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