13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002108684
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
73 檔
36.2%
Q2 2026の報告期間中、Carroll Advisory Group, LLC（CIK: 0002108684）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 73 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Carroll Advisory Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 31 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, RSP, HAWX等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
SCHY
市值: $33.5万
今期最大全売却 / 減却
AGG
前期市值: $23.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.40% | -0.29% | +7.39% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 8.27% | -0.34% | +10.87% | |
| 3 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-その他 | 7.65% | -0.59% | -9.40% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 6.33% | -0.24% | +3.29% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 6.03% | -0.48% | +12.24% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 5.69% | -0.55% | +13.99% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.15% | +0.19% | +47.06% | |
| 8 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 5.09% | -0.23% | +135.75% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.29% | +0.49% | +0.52% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.11% | -0.13% | -12.10% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.72% | -0.13% | -0.05% | |
| 12 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 2.28% | +0.23% | +22.66% | |
| 13 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.24% | +0.29% | +21.41% | |
| 14 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.18% | +0.22% | +20.44% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | -0.05% | -2.24% | |
| 16 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 1.95% | +0.18% | -1.56% | |
| 17 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 1.87% | +0.27% | +19.44% | |
| 18 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 1.34% | +0.41% | +16.41% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.26% | -0.31% | -0.32% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.25% | +0.05% | +56.93% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.14% | -0.08% | -1.92% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.10% | -0.22% | +7.50% | |
| 23 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 1.10% | +0.07% | +12.84% | |
| 24 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-その他 | 1.08% | +0.03% | +9.62% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.12% | +0.03% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.01% | -0.05% | -11.40% | |
| 27 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.91% | -0.03% | -0.26% | |
| 28 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 0.87% | +0.06% | +11.20% | |
| 29 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | -0.51% | |
| 30 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-その他 | 0.83% | +0.06% | +6.71% | |
| 31 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.08% | -17.86% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.63% | +0.12% | -5.80% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | -56.19% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.61% | +0.01% | +10.60% | |
| 35 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | -1.83% | |
| 36 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 37 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.07% | -2.06% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.03% | -1.85% | |
| 39 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.42% | -0.01% | -3.14% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.31% | +0.14% | -1.61% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 43 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 44 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.06% | -40.61% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.01% | +500.00% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -3.39% | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | +17.41% | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.17% | -0.01% | +1.33% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.17% | -0.01% | +1.36% | |
| 50 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carroll Advisory Group, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 73 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は VOO (9.4%)、RSP (8.3%)、HAWX (7.7%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.4% を占めています。
Q2 2026 中に合計 65 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 31 件、減却 26 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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