13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002108684
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
67 檔
31.3%
Q1 2026の報告期間中、Carroll Advisory Group, LLC（CIK: 0002108684）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 67 件の保有銘柄を報告しました。
Carroll Advisory Group, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 8 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（VOO, HAWX, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.01% | +0.39% | -0.73% | |
| 2 | HAWX | Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x | ETF-その他 | 8.78% | -1.13% | +7.45% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 7.96% | +0.31% | +12.84% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 5.68% | +0.65% | +9.14% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 5.57% | +0.46% | +16.98% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 4.94% | +0.75% | +19.27% | |
| 7 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 4.82% | +0.27% | +17.47% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.40% | -0.11% | +1.16% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.72% | +1.43% | +50.59% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.63% | -0.52% | +41.28% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 3.16% | -0.44% | -0.24% | |
| 12 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 2.34% | -0.39% | +21.18% | |
| 13 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 2.21% | +0.07% | +52.72% | |
| 14 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 2.19% | +0.05% | +60.04% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.16% | -0.11% | -5.11% | |
| 16 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 2.14% | +0.04% | +47.92% | |
| 17 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 1.86% | +0.01% | +35.59% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.48% | -0.86% | — | |
| 19 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 1.37% | -0.03% | +40.54% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.03% | -9.04% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.22% | -0.21% | -3.80% | |
| 22 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-その他 | 1.17% | -0.09% | +110.15% | |
| 23 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-その他 | 1.15% | -0.05% | +31.57% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.07% | +0.07% | -6.26% | |
| 25 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.04% | -2.89% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.06% | +0.04% | +2.87% | |
| 27 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.24% | -14.47% | |
| 28 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.94% | -0.03% | +0.68% | |
| 29 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-その他 | 0.93% | -0.06% | +37.21% | |
| 30 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-その他 | 0.93% | -0.10% | +41.87% | |
| 31 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.92% | -0.06% | -3.27% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.86% | +0.39% | +44.23% | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.69% | -0.06% | +36.31% | |
| 34 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | -3.37% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | +68.53% | |
| 36 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.04% | -0.19% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.48% | -0.02% | -14.30% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | -8.71% | |
| 39 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.23% | -9.28% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.15% | -14.95% | |
| 41 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.42% | — | +0.42% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.06% | -24.41% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.01% | -33.54% | |
| 44 | GBCI | Glacier Bancorp Inc | 株式-金融 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 45 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | -33.31% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -0.59% | |
| 47 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.20% | -0.03% | +158.40% | |
| 48 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.20% | -0.03% | — | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.17% | +0.01% | +7.47% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carroll Advisory Group, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 67 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VOO (9.0%)、HAWX (8.8%)、RSP (8.0%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VT
市值: $381.9万
今期最大全売却 / 減却
VO
前期市值: $68.5万
Q1 2026 中に合計 69 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 31 件、減却 27 件、全売却 8 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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