13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002035329
申告総資産額
$6.7億
$6.7億
171 檔
34.7%
Q4 2025の報告期間中、Carrera Capital Advisors（CIK: 0002035329）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $6.7億 に達し、合計 171 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Carrera Capital Advisorsは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 21 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（XHLF, NOBL, BIL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-その他 | 21.10% | +0.44% | +5.78% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 5.84% | +0.12% | +0.56% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.84% | -0.34% | -5.41% | |
| 4 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 4.18% | -1.93% | +16.15% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 3.46% | -0.26% | -27.97% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.37% | -0.21% | -8.56% | |
| 7 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.41% | -42.77% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.71% | +0.26% | +0.42% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.60% | +0.11% | -5.66% | |
| 10 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.48% | -0.17% | +362.42% | |
| 11 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.15% | +2.26% | |
| 12 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 1.74% | -0.20% | -28.56% | |
| 13 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 1.73% | -0.01% | +3.07% | |
| 14 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 1.59% | +0.04% | +2450.20% | |
| 15 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興国市場 | 1.45% | -0.16% | -6.01% | |
| 16 | EWM | Ishares Msci Malaysia ETF | ETF-その他 | 1.40% | -0.08% | +2.49% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.29% | -1.23% | — | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.24% | -0.02% | +24.99% | |
| 19 | BTAL | Agf US Market Neutral Anti-b | ETF-その他 | 1.23% | -1.21% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | +0.08% | +247.95% | |
| 21 | NMR | Nomura Holdings Inc-spon Adr | 株式-その他 | 1.04% | +0.07% | -3.41% | |
| 22 | VTR | Ventas Inc | 株式-不動産 | 1.01% | +0.06% | +2.61% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.09% | +3.76% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.02% | +14.77% | |
| 25 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 0.92% | — | — | |
| 26 | AMG | Affiliated Managers Group | 株式-金融 | 0.85% | +0.07% | -2.45% | |
| 27 | TELFY | Telefonica Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.81% | — | +6.55% | |
| 28 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 株式-その他 | 0.79% | -0.81% | — | |
| 29 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 株式-その他 | 0.72% | -0.59% | -3.07% | |
| 30 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.71% | -0.07% | -9.47% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.13% | +40.35% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.66% | +0.09% | +12.91% | |
| 33 | VIV | Telefonica Brasil-adr | 株式-その他 | 0.65% | -0.24% | -4.93% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.05% | +5.74% | |
| 35 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | +9.92% | |
| 36 | TGB | Taseko Mines LTD | 株式-その他 | 0.57% | -0.45% | EXIT | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.04% | +4.46% | |
| 38 | HBM | Hudbay Minerals Inc | 株式-その他 | 0.53% | -0.28% | -11.37% | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.01% | -1.23% | |
| 40 | BSAC | Banco Santander-chile-adr | 株式-その他 | 0.46% | -0.38% | +1.38% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.03% | -2.93% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.28% | +0.98% | |
| 43 | EPHE | Ishares Msci Philippines ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | +4.73% | |
| 44 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.35% | EXIT | |
| 45 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.07% | +6.48% | |
| 46 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.39% | -0.17% | +16.54% | |
| 47 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.36% | -0.36% | +1.50% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | +0.05% | +45.61% | |
| 49 | ZROZ | Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif | ETF-その他 | 0.34% | +0.07% | -30.99% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.03% | +11.07% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carrera Capital Advisors の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $6.7億、保有銘柄数は 171 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は XHLF (21.1%)、NOBL (5.8%)、BIL (4.8%) です。最大保有銘柄 XHLF がポートフォリオの約 21.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVEM
市值: $765.5万
今期最大全売却 / 減却
FRPT
前期市值: $459.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 21 件、減却 18 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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