13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001931232
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
174 檔
30.0%
Q1 2026の報告期間中、Carr Financial Group Corp（CIK: 0001931232）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 174 件の保有銘柄を報告しました。
Carr Financial Group Corpは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 13 銘柄とともに 18 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BND, EMXC, IQLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 30.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 9.20% | -1.92% | +9.04% | |
| 2 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 6.84% | -0.05% | +1.30% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 6.51% | +0.03% | -7.85% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.46% | +0.50% | -5.12% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.34% | -3.58% | +4.70% | |
| 6 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 4.21% | -0.11% | +15.44% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.03% | -0.01% | -2.06% | |
| 8 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-その他 | 3.21% | +0.31% | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.99% | +0.43% | +0.06% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.42% | +0.04% | -16.42% | |
| 11 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.23% | -0.22% | +8.25% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.71% | +0.06% | +70.20% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.08% | +10.87% | |
| 14 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.51% | +0.36% | -20.74% | |
| 15 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.17% | +0.62% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.34% | -0.26% | -2.53% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.27% | -0.15% | -6.89% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.02% | -10.46% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.95% | -0.10% | -6.40% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.14% | -4.91% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.04% | +12.37% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.10% | +0.51% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.86% | -0.07% | -3.89% | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | -7.05% | |
| 25 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.16% | +1.94% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.75% | — | +0.23% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.74% | +0.51% | -5.11% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.72% | — | -11.26% | |
| 29 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-その他 | 0.70% | +0.07% | +37.70% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.69% | +0.12% | +0.43% | |
| 31 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.67% | +0.03% | -2.00% | |
| 32 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.26% | +8.92% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | -1.60% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | -5.28% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.56% | -0.17% | +8.10% | |
| 36 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.56% | +0.05% | +0.40% | |
| 37 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | -55.99% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.52% | -0.02% | -0.77% | |
| 39 | IBRX | Immunitybio Inc | 株式-ヘルスケア | 0.51% | -0.09% | — | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.07% | -0.03% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.50% | -0.13% | -0.20% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.48% | -0.10% | -3.67% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.47% | +0.04% | +6.77% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.15% | -10.40% | |
| 45 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.40% | -0.09% | +6.07% | |
| 46 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 47 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.39% | +3.29% | -20.69% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.39% | -0.11% | -1.57% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.37% | +0.28% | -4.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carr Financial Group Corp の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 174 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は BND (9.2%)、EMXC (6.8%)、IQLT (6.5%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 9.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GARP
市值: $1215.8万
今期最大全売却 / 減却
PNQI
前期市值: $96.3万
Q1 2026 中に合計 177 件の調整を実施しました（新規買付 13 件、追加買付 86 件、減却 60 件、全売却 18 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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