13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001931232
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
179 檔
29.1%
Q4 2025の報告期間中、Carr Financial Group Corp（CIK: 0001931232）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 179 件の保有銘柄を報告しました。
Carr Financial Group Corpは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 4 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BND, VIG, IQLT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 29.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 8.55% | -1.92% | +4.31% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 7.01% | +0.50% | +0.56% | |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 7.00% | +0.03% | +2.32% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 6.29% | -0.05% | +8.41% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.73% | -3.58% | +2.48% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.33% | -0.01% | -2.34% | |
| 7 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.11% | +3.49% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.21% | +0.43% | +10.67% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.04% | -1.47% | |
| 10 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 2.17% | -0.22% | +32.57% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.77% | +0.36% | -2.70% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.26% | -8.28% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.48% | -0.15% | +1.97% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.08% | +13.29% | |
| 15 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.01% | -4.96% | |
| 16 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.34% | +0.17% | +105.63% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.14% | -8.78% | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.22% | -0.02% | -2.64% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.13% | -0.10% | -6.73% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +0.10% | -7.35% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.00% | +0.06% | +64.46% | |
| 22 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.96% | +0.02% | -0.09% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.91% | -0.07% | -7.94% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.90% | — | -3.65% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.04% | +7.91% | |
| 26 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.16% | +0.13% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.78% | — | -2.86% | |
| 28 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.70% | +0.12% | +6.49% | |
| 29 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.68% | +0.03% | +4.43% | |
| 30 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.01% | +4.51% | |
| 31 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.26% | +7.40% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | -1.60% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.51% | -3.02% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.02% | -1.31% | |
| 35 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.56% | +0.05% | +0.80% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.56% | +0.07% | -4.89% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.53% | -0.17% | -19.01% | |
| 38 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy Inc | ETF-その他 | 0.52% | +0.07% | +453.79% | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.51% | -0.13% | -5.66% | |
| 40 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.50% | -0.10% | -53.75% | |
| 41 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.50% | +3.29% | +26.08% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.49% | +0.04% | -15.95% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.48% | -0.11% | +0.68% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.46% | -0.05% | +8.35% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.06% | -8.48% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.15% | +16.71% | |
| 47 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.45% | +0.51% | -65.10% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 49 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +1.32% | |
| 50 | IBHF | Ishares Ibond 2026 Hy & Inc | ETF-その他 | 0.39% | -0.06% | -11.01% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carr Financial Group Corp の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 179 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は BND (8.6%)、VIG (7.0%)、IQLT (7.0%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 8.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IEF
市值: $119.2万
今期最大全売却 / 減却
IBHE
前期市值: $157.7万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 20 件、減却 16 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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