13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001931232
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
180 檔
22.4%
Q4 2024の報告期間中、Carr Financial Group Corp（CIK: 0001931232）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 180 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Carr Financial Group Corpは慎重なリスク回避姿勢を見せ、18 銘柄の減却および 10 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHX, HELO, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 6.95% | -0.02% | +216.53% | |
| 2 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 6.92% | -0.11% | +95.00% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.88% | -1.92% | -23.52% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 4.80% | -0.01% | +4.02% | |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.63% | +0.50% | -12.64% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 3.54% | -0.05% | -17.83% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.33% | +0.43% | +20.69% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.30% | +0.12% | +281.14% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.19% | +0.04% | +4.25% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.97% | +0.36% | +57.01% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 2.69% | +0.03% | -29.22% | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 1.89% | -0.22% | +14.79% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.75% | -0.15% | +0.27% | |
| 14 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y Inc | ETF-その他 | 1.74% | — | +73.39% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.56% | -0.14% | -5.14% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.28% | -0.26% | -16.54% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.17% | -3.58% | +6.36% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.14% | +0.02% | +0.25% | |
| 19 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.08% | +36.12% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.06% | -0.07% | -0.35% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | -0.10% | -6.02% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.03% | -0.07% | +7.77% | |
| 23 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.89% | — | -3.32% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.10% | -0.30% | |
| 25 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-テック型 | 0.85% | -0.05% | -19.92% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.05% | -4.13% | |
| 27 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.17% | +0.20% | |
| 28 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.67% | +0.04% | +1.47% | |
| 29 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | -0.02% | -0.45% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | +2.03% | |
| 31 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.16% | +0.87% | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.61% | -0.02% | -12.25% | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 株式-IT | 0.61% | -0.06% | +114.15% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | -21.30% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.60% | -0.17% | -6.72% | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.01% | +31.91% | |
| 37 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.56% | +0.01% | -5.88% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | -2.09% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.01% | -14.06% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | — | -4.01% | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.06% | +3.80% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.47% | -0.11% | -7.34% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.46% | -0.13% | +1.30% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.05% | +26.61% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.45% | -0.06% | -9.85% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.44% | +0.04% | +3.69% | |
| 47 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.44% | +0.03% | +0.61% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.02% | -2.03% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | -2.74% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carr Financial Group Corp の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 180 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は SCHX (7.0%)、HELO (6.9%)、BND (6.9%) です。最大保有銘柄 SCHX がポートフォリオの約 7.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BLK
市值: $54.0万
今期最大全売却 / 減却
IBHD
前期市值: $336.6万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 18 件、減却 18 件、全売却 10 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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