13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002145383
申告総資産額
$2.3億
$2.3億
114 檔
39.9%
Q2 2026の報告期間中、Carolina Wealth Management Inc（CIK: 0002145383）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.3億 に達し、合計 114 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026期間中、Carolina Wealth Management Incのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（SCHG, SCHD, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 39.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 13.41% | +0.80% | — | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 13.26% | -0.03% | — | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.25% | -0.23% | — | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 4.59% | -0.38% | — | |
| 5 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 4.30% | -0.46% | — | |
| 6 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 2.76% | — | — | |
| 7 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 2.29% | +0.02% | — | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.25% | -0.30% | — | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.23% | -0.14% | — | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.45% | — | |
| 11 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 2.10% | +0.84% | — | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.32% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.06% | +0.79% | — | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 1.78% | -0.26% | — | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.18% | — | |
| 16 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 1.41% | -0.15% | — | |
| 17 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 1.33% | -1.33% | EXIT | |
| 18 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 1.32% | -0.16% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.20% | — | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.01% | — | |
| 21 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-その他 | 1.06% | -0.38% | — | |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.93% | -0.12% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.79% | +0.11% | — | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.10% | — | |
| 25 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.78% | -0.08% | — | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.34% | — | |
| 27 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.65% | — | |
| 28 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.77% | -0.54% | — | |
| 29 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 0.75% | +0.11% | — | |
| 30 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.75% | -0.07% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.30% | — | |
| 32 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.69% | -0.05% | — | |
| 33 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.65% | -0.06% | — | |
| 34 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 35 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.05% | — | |
| 36 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.10% | — | |
| 37 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.60% | — | — | |
| 38 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 40 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 株式-その他 | 0.53% | -0.53% | EXIT | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.06% | — | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.33% | — | |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.06% | — | |
| 44 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 47 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.07% | — | |
| 48 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 49 | CPRT | Copart Inc | 株式-資本財 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 50 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.36% | +0.36% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carolina Wealth Management Inc の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.3億、保有銘柄数は 114 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は SCHG (13.4%)、SCHD (13.3%)、VUG (7.3%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 13.4% を占めています。
Q2 2026 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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