13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001878547
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
25 檔
33.1%
Q1 2026の報告期間中、Carmel Capital Management L.L.C.（CIK: 0001878547）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 25 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Carmel Capital Management L.L.C.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、14 銘柄の減却および 0 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AVGO, VST, AMAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 33.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 12.54% | -0.84% | -0.99% | |
| 2 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 10.97% | -2.06% | -0.17% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 8.70% | +3.86% | -2.79% | |
| 4 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 5.75% | -0.31% | -1.01% | |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 5.28% | +0.79% | -1.79% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 5.23% | -0.77% | -0.21% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 5.05% | +0.70% | -11.65% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.43% | -1.08% | -1.40% | |
| 9 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 4.25% | +0.20% | -16.26% | |
| 10 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 3.85% | -0.29% | — | |
| 11 | RBC | RBC Bearings Inc | 株式-資本財 | 3.84% | -0.36% | +24.90% | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.72% | +0.04% | — | |
| 13 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 3.71% | +0.35% | +6.38% | |
| 14 | ENS | Enersys | 株式-資本財 | 3.66% | +0.12% | +1.06% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.61% | -0.46% | -0.05% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.42% | -0.66% | -0.20% | |
| 17 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.84% | -0.41% | +0.34% | |
| 18 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 2.42% | -0.67% | -0.16% | |
| 19 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 1.94% | -0.05% | — | |
| 20 | GTX | Garrett Motion Inc | 株式-一般消費財 | 1.64% | +2.18% | — | |
| 21 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 株式-金融 | 1.57% | +0.16% | — | |
| 22 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 23 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.17% | -2.47% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.10% | — | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.14% | -0.05% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.6% | -2.79% | 減少 |
| 2 | RBC | RBC Bearings Inc | +1.2% | +24.90% | 増加 |
| 3 | VLO | Valero Energy CORP | +1.1% | — | 変化なし |
| 4 | TER | Teradyne Inc | +0.7% | -16.26% | 減少 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.7% | -1.79% | 減少 |
| 6 | ENS | Enersys | +0.4% | +1.06% | 増加 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | -11.65% | 減少 |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 変化なし |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | 0% | -2.47% | 減少 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -1.40% | 減少 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 12 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | +0.34% | 増加 |
| 13 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | -0.1% | — | 変化なし |
| 14 | AZO | Autozone Inc | -0.2% | -0.16% | 減少 |
| 15 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.4% | +6.38% | 増加 |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.4% | -0.20% | 減少 |
| 17 | EWBC | East West Bancorp Inc | -0.4% | — | 変化なし |
| 18 | AAPL | Apple Inc | -0.5% | -0.05% | 減少 |
| 19 | C | Citigroup Inc | -0.6% | -1.01% | 減少 |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.9% | -0.21% | 減少 |
| 21 | EPI | Wisdomtree India Earnings | -1.3% | -62.43% | 減少 |
| 22 | VST | Vistra CORP | -1.5% | -0.17% | 減少 |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | -2.5% | -0.99% | 減少 |
| 24 | GTX | Garrett Motion Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carmel Capital Management L.L.C. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 25 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AVGO (12.5%)、VST (11.0%)、AMAT (8.7%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 12.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
GTX
市值: $571.9万
今期最大全売却 / 減却
AVGO
前期市值: $4946.8万
Q1 2026 中に合計 20 件の調整を実施しました（新規買付 2 件、追加買付 4 件、減却 14 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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