13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001878547
申告総資産額
$4.6億
$4.6億
23 檔
34.0%
Q4 2025の報告期間中、Carmel Capital Management L.L.C.（CIK: 0001878547）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.6億 に達し、合計 23 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、Carmel Capital Management L.L.C.は積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 16 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AVGO, VST, AMAT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 34.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 14.99% | -0.84% | -3.07% | |
| 2 | VST | Vistra CORP | 株式-公益事業 | 12.48% | -2.06% | -0.22% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 7.12% | +3.86% | -0.47% | |
| 4 | C | Citigroup Inc | 株式-金融 | 6.33% | -0.31% | +1.47% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.08% | -0.77% | +1.38% | |
| 6 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 5.00% | +0.70% | +0.26% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.61% | +0.79% | +0.14% | |
| 8 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.52% | -1.08% | +0.22% | |
| 9 | EWBC | East West Bancorp Inc | 株式-金融 | 4.29% | -0.29% | +0.06% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.09% | -0.46% | +0.29% | |
| 11 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 4.07% | +0.35% | +2.08% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.81% | -0.66% | +2.15% | |
| 13 | TER | Teradyne Inc | 株式-IT | 3.51% | +0.20% | +0.34% | |
| 14 | ENS | Enersys | 株式-資本財 | 3.24% | +0.12% | +9.96% | |
| 15 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.95% | -0.41% | +1.60% | |
| 16 | RBC | RBC Bearings Inc | 株式-資本財 | 2.69% | -0.36% | +0.30% | |
| 17 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 2.59% | +0.04% | +2.84% | |
| 18 | AZO | Autozone Inc | 株式-一般消費財 | 2.57% | -0.67% | -1.69% | |
| 19 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | ETF-その他 | 2.08% | -0.05% | +0.82% | |
| 20 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-その他 | 1.93% | -0.60% | EXIT | |
| 21 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.17% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.37% | -0.10% | — | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.13% | -0.05% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials Inc | +1.4% | -0.47% | 減少 |
| 2 | TER | Teradyne Inc | +1% | +0.34% | 増加 |
| 3 | ENS | Enersys | +1% | +9.96% | 増加 |
| 4 | C | Citigroup Inc | +0.9% | +1.47% | 増加 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.6% | +0.26% | 増加 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | +0.14% | 増加 |
| 7 | RTX | Rtx CORP | +0.4% | +0.22% | 増加 |
| 8 | RBC | RBC Bearings Inc | +0.4% | +0.30% | 増加 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | +0.29% | 増加 |
| 10 | EWBC | East West Bancorp Inc | +0.2% | +0.06% | 増加 |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -3.07% | 減少 |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +1.38% | 増加 |
| 13 | EPI | Wisdomtree India Earnings | +0.2% | +5.68% | 増加 |
| 14 | ROBO | Robo Global Robotics And Aut | +0.1% | +0.82% | 増加 |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +2.15% | 増加 |
| 16 | RSPN | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +1.60% | 増加 |
| 17 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | — | 変化なし |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 変化なし |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | -0.1% | +2.84% | 増加 |
| 21 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | -0.1% | +2.08% | 増加 |
| 22 | AZO | Autozone Inc | -0.8% | -1.69% | 減少 |
| 23 | VST | Vistra CORP | -2.8% | -0.22% | 減少 |
| 24 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | FISV | Fiserv Inc | — | EXIT | 全売却 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Carmel Capital Management L.L.C. の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.6億、保有銘柄数は 23 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は AVGO (15.0%)、VST (12.5%)、AMAT (7.1%) です。最大保有銘柄 AVGO がポートフォリオの約 15.0% を占めています。
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今期最大全売却 / 減却
GPK
前期市值: $602.9万
Q4 2025 中に合計 22 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 16 件、減却 4 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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